Rzetelna księgowość w ASARI CRM – dodaj opis do wystawianej faktury

Podziel się treścią:   

Nowa funkcja w ASARI CRM to pole “Opis faktury”. Za jego sprawą możesz w dokumentach sprzedażowych dokładniej opisać, czego dotyczyła usługa, a ta informacja zostanie zapisana w systemie i pojawi się na wydruku faktury. Dzięki tej funkcji w zakładce “Faktury” bez problemu uzupełnisz ważne dane i dostarczysz kontrahentom odpowiednio wypełnioną fakturę.

Czemu służy opis faktury?

Z pola “opis faktury” będziesz korzystać dosyć często. Dzięki niemu do usługi pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie, możesz łatwo dopisać, jakiego konkretnie mieszkania i klienta dotyczyła Twoja praca. To dodatkowa informacja dla odbiorcy faktury, ale także przydatna adnotacja kiedy za transakcje rozliczasz się z deweloperem.

Opis faktury przyda Ci się niezależnie od usług, jakie oferujesz. Prowadząc działalność remontową, określisz zakres prac. Z kolei działając na rynku IT, możesz wskazać, co konkretnie zostało wykonane (np. strona WWW). Sprzedając systemy fotowoltaiczne, określisz, gdzie były wykonywane prace. Pamiętaj także, że opis faktury zostanie zapisany nie tylko w systemie ASARI CRM. Pojawi się także w wydruku dokumentu.

Nie widzę nowej funkcji – dlaczego?

Jeżeli w ASARI CRM korzystasz z domyślnych pól to “opis faktury” znajdziesz w sekcji “Informacje podstawowe”.

Jeśli w domyślnych polach były wprowadzane indywidualne zmiany, to nowe pole należy samodzielnie dodać do swojego układu. O tym jak to zrobić dowiesz się w naszej instrukcji.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!