Możliwość przekazania klienta, poszukiwania i oferty

Teraz możesz przekazywać oferty i poszukiwania na innych agentów. Wystarczy wejść w szczegóły poszukiwania lub oferty i kliknąć Przekaż poszukiwania (lub Przekaż ofertę w przypadku ofert), by uruchomić okno przekazywania danych. Następnie wystarczy z rozwijanej listy wybrać agenta, na którego chcemy przepisać oferty lub poszukiwania i zatwierdzić operację kliknięciem w przycisk OK. Możesz przepisywać także większą liczbę ofert lub poszukiwań korzystając z koszyka.

W trakcie przekazywania można zawęzić listę wyświetlanych agentów przy pomocy filtra, który znajduje się w drugiej rozwijanej liście. Przy przekazywaniu oferty lub poszukującego można także zdecydować o przepisaniu na danego agenta także klienta. W tym celu wystarczy zaznaczyć checkbox poniżej pola wyboru agenta.