Scalanie kontaktów i firm – zaprowadź nowy porządek w bazie

Podziel się treścią:   

Dawno, dawno temu Twoi pracownicy dodawali kontakty do systemu bez sprawdzania czy już istnieją. W bazie brakowało spójności, a notatki, informacje o transakcjach, nieruchomościach i inne ważne dane były powielane i porozrzucane w różnych miejscach programu. Koniec z tym! Czas, aby nastał nowy porządek.

Wykorzystaj nową funkcję ASARI CRM i zapomnij o chaosie. Teraz możesz scalać osoby i firmy. Wystarczy, że wybierzesz dane, które chcesz połączyć wskazując informacje, które mają zostać zachowane.

Jak to działa?

Wystarczy, że w ASARI CRM zaznaczysz pozycje, które chcesz scalić i w menu Akcje wybierzesz Scal. Następnie pokaże się ekran, który pozwoli wybrać, które informacje mają zostać zachowane.

Ale to nie w tym kryje się największa moc naszej nowej funkcji. Zaawansowane algorytmy przeszukają bazę w poszukiwaniu każdej, najdrobniejszej informacji o scalanych pozycjach, by połączyć je w jedną całość. W ten sposób w jednym miejscu znajdą się wszystkie notatki, transakcje, nieruchomości, poszukiwania i wydarzenia w kalendarzu, a Ty nie stracisz żadnej informacji i zbudujesz spójną historię obsługi klientów i transakcji.

Scalanie kontaktów i firm w CRM

To nie koniec nowości! Wraz z naszą najnowszą funkcją rozbudowaliśmy możliwości wyszukiwarki, która sama wskaże istniejące w bazie duble. Porówna wszystkie numery telefonów i adresy e-mail przygotowując dla Ciebie listę potencjalnych danych do scalenia.

Nie zwlekaj. Zaloguj się do ASARI CRM i zacznij wprowadzać nowy porządek w swojej bazie.

Ważne

Dostęp do funkcji scalania jest sterowany uprawnieniem. Sprawdź swoje ustawienia w menu Grupy > Moduł Kontakty i Moduł firmy zanim zaczniesz z niej korzystać.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!