Nowe pole Kontakt/firma – twórz własne powiązania między danymi

Podziel się treścią:   

ASARI CRM umożliwia bardzo łatwe poruszanie się po danych. Dodając kontakt, umowę, transakcję, szansę, nieruchomość, poszukiwanie czy cokolwiek innego nie tylko zapisujesz przy nich informację, ale jeszcze tworzysz między nimi system powiązań. Dzięki temu struktura Twojej bazy danych jest przejrzysta, i sama podstawia w wielu miejscach parametry pobrane z innych miejsc, a Ty możesz pracować szybciej i skutecznej. Teraz dostępna jest jeszcze jedna nowa opcja, która między każdymi wprowadzonymi danymi pozwala tworzyć dodatkowe własne powiązania.

Umożliwia to nowe własne pole “Kontakt/firma”. Jest to custom field, z którego skorzystasz w dowolnym miejscu w aplikacji. Dzięki dodaniu go do karty danych możesz do szansy poszukiwania, nieruchomości czy nawet do firmy lub kontaktu przypiąć inne już istniejące informacje. Nowe pole ma również wbudowaną w sobie wyszukiwarkę i możliwość utworzenia nowej firmy lub kontaktu. 

Korzystając z niego, zyskujesz nowe możliwości przy tworzeniu sieci powiązań danych. Dzięki temu możesz opierać się nie tylko na systemowym polu Klient, ale dodatkowo podepniesz inną firmę z bazy podwykonawców lub firm współpracujących, jeżeli np. wspólnie realizujecie transakcję. Nowe dane wykorzystasz także w wyszukiwarce — pole Kontakt/firma automatycznie się w niej pojawi — a dzięki temu użyjesz go przy tworzeniu filtrów. 

Funkcja okaże się także praktyczna w ramach modułu raportowego. Umożliwi Ci ona wielopoziomową i krzyżową analizę danych, w której dokładnie sprawdzisz, gdzie i jak w ramach prowadzonych działań występują kontakty i klienci, z którymi współpracujesz.

Nowe pole jest dostępne w ASARI CRM w ramach funkcji odpowiedzialnej za budowanie własnej listy parametrów na kartach danych. Wystarczy wejść w tryb jego edycji i przeciągnąć je z listy we wskazane miejsce.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!