Wyszukiwarka Kontaktów w ASARI CRM to narzędzie do przeszukiwania bazy klientów systemu, które pod koniec 2021 roku zyskało kilka przydatnych funkcji. Pozycje w bazie znajdziesz teraz po notatce przypisanej do osoby i dacie jej dodania. Uwzględnisz też przypisanie kontaktu do nieruchomości i poszukiwania oraz jego rolę. Te rozwiązania skracają czas pracy i ułatwiają poruszanie się po systemie. Poniżej wyjaśniamy, jak z nich korzystać.
Table of content
Jak wyszukać kontakty po notatkach w ASARI CRM?
Kontakty po notatkach wyszukasz w zmodyfikowanej wyszukiwarce ASARI CRM, sprawdzając, czy klient ma notatkę i kiedy ją dodano. Przydaje się to, gdy przeglądasz bazę w poszukiwaniu nowych szans sprzedaży. Wyłowisz wtedy kontakty, do których warto się odezwać z ofertą swoich usług. Klient bez notatki może być kimś, z kim nikt jeszcze nie rozmawiał. U klientów z notatkami przejrzysz za to historię Waszej relacji.
Jak nowe filtry pomagają uporządkować bazę danych?
Nowe filtry pomagają uporządkować bazę danych, bo łatwo wskażą klientów z notatkami starszymi na przykład niż 100 dni. Przy takim kontakcie szansa na wznowienie relacji jest mała, więc warto go usunąć. Wyszukiwarka sprawdzi też, czy kontakt jest przypisany do nieruchomości i poszukiwania. Wyłowisz w ten sposób klientów, którzy w jakiś sposób zagubili się w bazie.
Jak wyszukiwać kontakty po ich roli?
Kontakty po ich roli wyszukujesz dzięki funkcji nadawania ról w ASARI CRM. Rola określa, kim dana osoba jest w transakcji. Może to być żona, mąż, pełnomocnik, syn albo ktokolwiek inny biorący w niej udział. Przyda się to w wielu sytuacjach. Gdy pilnie potrzebujesz kontaktu w sprawie sprzedaży, a główny kontakt nie odbiera, sprawę pomoże Ci załatwić osoba z nim powiązana.