Wyszukiwarka Kontaktów z nowymi funkcjami!

Podziel się treścią:

Ostatnio rozbudowaliśmy wyszukiwarkę Kontaktów w ASARI CRM o kilka przydatnych funkcji. Od teraz o wiele łatwiej znajdziesz pozycje w bazie danych pod kątem notatki przypisanej do osoby, daty jej dodania oraz z uwzględnieniem przypisania do nieruchomości i poszukiwania. Dodatkowo będzie możliwość przeszukania CRM’a pod kątem roli kontaktu. Te rozwiązania skrócą czas pracy i ułatwią poruszanie się w systemie.

Zarządzanie bazą kontaktów w systemie ASARI CRM

Często jest tak, że w poszukiwaniu nowych szans sprzedaży sprawdzasz bazę danych CRM. Chodzi o to, by wyłowić te kontakty, do których można się odezwać i spróbować sprzedać im swoje usługi. Wtedy przydatna okaże się zmodyfikowana wyszukiwarka ASARI CRM. Dzięki niej sprawdzisz, którzy klienci nie mają notatki, co mogłoby sugerować, że nikt z nimi nie rozmawiał. Odszukasz także tych, którzy je mają i przejrzysz historię Waszej relacji. Jednym z dodatkowych powodów wprowadzenia tej funkcji jest danie Wam możliwości zapanowania nad bazą danych. Dzięki temu w łatwy sposób wyszukacie tych klientów, u których notatki są na przykład starsze niż 100 dni. W takim przypadku jest mała szansa, by wznowić relacje i warto taki kontakt usunąć.

Dodaliśmy także możliwość sprawdzenia, czy dany kontakt jest lub nie jest przypisany do nieruchomości i poszukiwania. Oznacza to, że również tutaj będzie, się dało wyłowić tych klientów, którzy w jakiś sposób zagubili się w bazie danych.

Jak zdefiniować role klientów?

Kliknij link poniżej i dowiedz się jak ustawić role poszczególnych klientów oraz jak mogą pomóc Ci one w pracy:

Dowiedz się więcej

Wyszukuj kontakty po ich roli

Ostatnia nowość w wyszukiwarce kontaktów powiązana jest z inną funkcją, czyli z możliwością nadawania im roli. To rozwiązanie w ASARI CRM pozwala na określenie jaką rolę pełni dana osoba. Jeżeli jest to na przykład żona, mąż, pełnomocnik, syn lub ktokolwiek inny kto bierze udział w transakcji, to w ASARI można to zaznaczyć. Przyda się to w wielu sytuacjach. Dzięki temu na przykład kiedy potrzebujesz pilnie skontaktować się w sprawie sprzedaży, a główny kontakt nie odbiera, to osoba z nim powiązana może pomóc Ci załatwić sprawę.

Podziel się treścią:

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. .

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Zobacz także:

Wydruki ofertowe z nowymi zasadami wyświetlania planów

Poprzedni Następny

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!

Podaj adres e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem :
adresu e-mail
Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
- prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
- personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
- inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.