Kilkadziesiąt ofert do przejrzenia, setki kontaktów w bazie, wiele informacji do porównania. Nie musisz otwierać każdego rekordu osobno ani przenosić danych do Excela, żeby wygodnie je przeanalizować.
Spis treści
W ASARI CRM udostępniliśmy nowy widok Tabela, który pozwala przeglądać, sortować i porównywać rekordy w układzie znanym z arkuszy kalkulacyjnych. Możesz dopasować kolumny do swoich potrzeb, zachować własne ustawienia i pracować bezpośrednio na danych w systemie.
Sortuj, porównuj i ustawiaj kolumny po swojemu
W widoku Tabela każdy rekord zajmuje osobny wiersz, a poszczególne pola są wyświetlane w kolumnach. Dzięki temu najważniejsze informacje masz przed sobą i możesz szybko porównać wiele pozycji. Co możesz zrobić w widoku Tabela?
- Porównywać wiele rekordów jednocześnie – przeglądać wybrane informacje obok siebie i łatwiej wychwytywać różnice.
- Sortować dane jednym kliknięciem – wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, aby uporządkować rekordy według wybranego pola.
- Zmieniać szerokość i kolejność kolumn – ustawiać najważniejsze informacje tam, gdzie najwygodniej Ci je przeglądać.
- Ukrywać niepotrzebne kolumny – pozostawić na ekranie tylko te dane, które są istotne przy danym zadaniu.
- Zachować własny układ tabeli – wracać do wcześniej przygotowanych ustawień bez ponownego porządkowania kolumn.
- Zaznaczać rekordy i wykonywać na nich działania – wybierać interesujące Cię pozycje i korzystać z dostępnych operacji.
Kilkadziesiąt ofert do przejrzenia? Teraz wystarczy jeden widok
Załóżmy, że chcesz sprawdzić, które nieruchomości w Twojej bazie wymagają uwagi. W tabeli widzisz ich lokalizacje, rodzaje ofert, statusy oraz daty ostatniej aktualizacji. Miniatury zdjęć pomagają szybko rozpoznać poszczególne nieruchomości, a sortowanie ułatwia znalezienie interesujących Cię pozycji.
Potrzebujesz innych informacji? Dopasuj układ tabeli do aktualnego zadania, uporządkuj listę i zaznacz rekordy, na których chcesz wykonać dostępne działania. Wszystko bez tworzenia osobnego arkusza. Pracujesz na informacjach zapisanych w ASARI CRM, więc nie musisz później sprawdzać, czy wyeksportowany plik nadal odpowiada danym w systemie.
Dla użytkownika: szybsza praca z dużą liczbą rekordów
Przy rozbudowanej bazie nieruchomości lub kontaktów liczy się nie tylko dostęp do informacji, ale również to, jak szybko możesz je odnaleźć i wykorzystać. Widok Tabela ułatwia codzienne przeglądanie ofert, kontrolowanie ich statusów i porządkowanie list.
Zamiast wielokrotnie przechodzić między kartami rekordów, masz potrzebne informacje w jednym miejscu. Własne ustawienia pozwalają dodatkowo przygotować widok odpowiadający zadaniom, do których regularnie wracasz. To mniej przełączania się między ASARI a Excelem i mniej czasu poświęcanego na ręczne przygotowywanie zestawień.
Dla menedżera: mniej arkuszy poza CRM, większy porządek w zespole
Kiedy pracownicy eksportują dane do własnych plików, szybko mogą pojawić się różne wersje tego samego zestawienia. Jedna osoba pracuje na aktualnych informacjach z CRM, druga korzysta z arkusza przygotowanego kilka dni wcześniej.
Widok Tabela pomaga ograniczyć ten problem. Zespół może wygodnie analizować rekordy bezpośrednio w ASARI, korzystając ze wspólnego źródła danych. Co to oznacza dla menedżera?
- Mniej kopii danych poza CRM – wiele codziennych zestawień można przeglądać bez przygotowywania dodatkowych plików.
- Pracę na wspólnym źródle informacji – pracownicy korzystają z danych zapisanych w systemie, zamiast porównywać różne wersje wyeksportowanych arkuszy.
- Większy porządek w organizacji pracy – każdy użytkownik może dostosować widok do swoich obowiązków, bez tworzenia osobnych baz i zestawień.
Jak włączyć widok Tabela w ASARI CRM?
Otwórz listę rekordów w jednym z modułów obsługujących tę funkcję. Następnie przejdź do menu Widok i wybierz Tabela. Dostosuj kolumny do swoich potrzeb i zachowaj przygotowany układ, aby korzystać z niego przy kolejnych zadaniach.
