Przeglądasz oferty nieruchomości, sprawdzasz kontakty albo analizujesz szanse sprzedaży? W ASARI CRM możesz teraz otworzyć szczegóły wybranego rekordu w panelu po prawej stronie, bez przechodzenia do pełnej karty.
Spis treści
Nie tracisz przy tym ustawionych filtrów, wyników wyszukiwania ani miejsca, w którym skończyłeś przeglądanie. Możesz sprawdzić potrzebne informacje i przejść do kolejnej pozycji na liście.
Wszystkie szczegóły rekordu w panelu bocznym
Podgląd boczny wyświetla tę samą kartę rekordu, którą znasz z pełnego widoku. Znajdziesz w niej nagłówek z dostępnymi akcjami, zakładki oraz informacje właściwe dla danego modułu. W Nieruchomościach sprawdzisz zdjęcia, lokalizację na mapie i parametry oferty. W Kontaktach zajrzysz do danych wybranej osoby, a w Szansach sprawdzisz szczegóły szansy sprzedaży i jej etap.
Przechodź między rekordami bez wracania do listy
Nie musisz za każdym razem klikać kolejnego rekordu na liście. Strzałki w panelu pozwalają przechodzić do poprzedniej i następnej pozycji. Licznik pokazuje, który rekord aktualnie przeglądasz i ile rekordów znajduje się na liście. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, kliknij „Otwórz kartę”, aby przejść do pełnego widoku. Przycisk × zamyka panel i pozostawia na ekranie samą listę.
W każdym module możesz pracować inaczej
Nie musisz wybierać jednego sposobu otwierania rekordów w całym CRM. Widok ustawisz osobno na każdej liście w poszczególnych modułach. Możesz na przykład korzystać z Podglądu z boku w Nieruchomościach, aby przeglądać zdjęcia i parametry kolejnych ofert, a w Kontaktach pozostać przy otwieraniu pełnych kart.
ASARI CRM zapamiętuje Twój wybór na koncie użytkownika. Po ponownym zalogowaniu, również na innym komputerze, zachowasz swoje ustawienia. Każda osoba w zespole może więc dopasować sposób pracy do własnych preferencji. Podgląd boczny jest dostępny we wszystkich modułach, które mają kartę rekordu.
Panel dopasowuje się do szerokości ekranu
Układ informacji w Podglądzie z boku automatycznie dostosowuje się do szerokości panelu. W szerszym panelu zdjęcia i mapa mogą być wyświetlane obok siebie, a atrybuty rekordu widać od razu. Gdy miejsca jest mniej, elementy układają się jeden pod drugim. Nie trzeba niczego dodatkowo konfigurować.
A jak działa Podgląd boczny na telefonie?
Na smartfonie domyślnie wszystko działa tak jak dotychczas. Kliknięcie rekordu otwiera jego pełną kartę. Jeśli wolisz przeglądać rekordy jeden po drugim, możesz włączyć Podgląd boczny w menu „Widok”. Na telefonie otworzy się on na całym ekranie, a między kolejnymi rekordami przejdziesz za pomocą strzałek. Co istotne, telefon i komputer mają niezależne ustawienia widoku. Możesz więc korzystać z pełnych kart na smartfonie, a podczas pracy przy komputerze otwierać rekordy w panelu bocznym.
Jak włączyć Podgląd boczny w ASARI CRM?
Funkcję uruchomisz bezpośrednio z listy rekordów:
- Otwórz wybrany moduł, np. Nieruchomości, Kontakty lub Szanse.
- Na pasku nad listą kliknij „Widok”.
- W sekcji „Po kliknięciu w rekord” wybierz „Podgląd boczny”.
- Kliknij dowolny rekord na liście. Na komputerze jego szczegóły pojawią się w panelu po prawej stronie, a na telefonie podgląd zajmie cały ekran.
Jeśli zechcesz wrócić do dotychczasowego sposobu otwierania rekordów, w tym samym menu wybierz „Otwórz kartę”. Podgląd boczny jest już dostępny dla wszystkich klientów ASARI CRM. Możesz go włączyć i sprawdzić podczas codziennej pracy z ofertami, kontaktami lub szansami sprzedaży.