ASARI CRM to system CRM, w którym każda dodana informacja tworzy sieć powiązań z innymi danymi. Kontakt, umowa, transakcja, szansa, nieruchomość czy poszukiwanie nie są tylko zapisanymi rekordami. System łączy je ze sobą i sam podstawia parametry pobrane z innych miejsc, więc pracujesz szybciej i skuteczniej. Kontakt/firma to nowe własne pole, które pozwala tworzyć dodatkowe powiązania między dowolnymi danymi. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to pole i jak z niego korzystać.
Table of content
Czym jest pole Kontakt/firma w ASARI CRM?
Pole Kontakt/firma to własne pole (custom field), którego użyjesz w dowolnym miejscu aplikacji. Po dodaniu go do karty danych przypniesz do szansy, poszukiwania, nieruchomości, a nawet do firmy lub kontaktu inne istniejące już informacje. Pole ma wbudowaną wyszukiwarkę. Pozwala też od razu utworzyć nową firmę lub nowy kontakt.
Jakie powiązania danych tworzy pole Kontakt/firma?
Pole Kontakt/firma tworzy powiązania wykraczające poza systemowe pole Klient. Gdy wspólnie z partnerem realizujecie transakcję, podepniesz do niej firmę z bazy podwykonawców lub firm współpracujących. Nowe pole automatycznie pojawia się też w wyszukiwarce. Użyjesz go więc przy tworzeniu filtrów.
Funkcja sprawdza się również w module raportowym. Umożliwia wielopoziomową i krzyżową analizę danych. Sprawdzisz w niej dokładnie, gdzie i jak w Twoich działaniach występują współpracujące z Tobą kontakty i klienci.
Jak dodać pole Kontakt/firma do karty danych?
Pole Kontakt/firma dodasz do karty danych funkcją budowania własnej listy parametrów. Wystarczy wejść w tryb edycji karty. Potem przeciągasz pole z listy we wskazane miejsce. Od tej chwili możesz łączyć dane według własnych potrzeb.