Filozofia Kanban w ASARI CRM dla zespołu handlowego

Podziel się treścią:   

Już jest – użytkownicy systemu ogólnego mogą korzystać z widoku Kanban w ASARI CRM. Ale czy o samą wizualizację lejka sprzedaży tutaj chodzi? Nie. Kanban to głębsza filozofia pracy, której nowy widok jest zwieńczeniem. Zobacz jak, sprawdzi się on w Twojej firmie i jak zwiększać efektywność z jego pomocą.

Kanban w systemie CRM

Co to jest Kanban?

Kanban powstał w Japonii jako metoda wizualizacji procesów, więc doskonale wpisuje się w ducha ASARI, które po japońsku oznacza “szukać” 😉 Tłumacząc słowa “kan” i “ban” na polski otrzymamy “widoczny” oraz “kartka papieru”, ale całość można określić jako tablicę informacyjną. Nasze oprogramowanie dla firm korzysta z wirtualnej wersji tego rozwiązania. Kanban polega na wizualnym podzieleniu czynności, tak by możliwe było łatwe kontrolowanie dowolnych informacji. Ta tablica odzwierciedla zarówno proste, jak i skomplikowane procesy, więc doskonale sprawdzi się w sprzedaży.

Jak działa Kanban w ASARI CRM?

Kanban w naszym oprogramowaniu dla firm znajdziesz w Szansach. Włącza się go w bardzo prosty sposób. Wystarczy rozwinąć menu Widok i zamiast Standardowy wybrać Kanban. Od teraz możesz korzystać z wizualizacji, która niewątpliwie ułatwi Ci pracę i zarządzanie procesem sprzedaży.

Tablica Kanban jest odzwierciedleniem etapów sprzedaży (czyli lejka sprzedażowego), które symbolizują kolejne kolumny. Każda z nich może mieć dowolny, wybrany przez Ciebie kolor, więc nie będzie problemu w rozeznaniu się “co jest czym”. Można je edytować w prosty sposób w zakładce Administracja, wchodząc w Etapy Szans.

Planowanie pracy w kanban

Co zyskujesz z Kanban w systemie CRM?

Przejrzystość i zwiększenie efektywności. Wcześniej lista szans była po prostu… listą, czyli wszystko było w jednym worku. Teraz w widoku Kanban etapy sprzedaży podzielone są na osobne kolumny, w których dodatkowo w nagłówku zostanie podsumowana prognozowana kwota zysku. Pracuje się dzięki temu łatwiej, bo od razu mamy podgląd na całą sprzedaż. W ramach widoku. Dodatkowo Kanban można łatwo przeciągać Szanse z jednego etapu do innego. Wystarczy ją złapać i przerzucić w inne miejsce, a ASARI CRM automatycznie przeliczy prognozę zysku widoczną w nagłówku listy.

Kanban – metodyka pracy i korzyści z używania

Za Kanbanem stoi prawdziwie japońska filozofia organizacyjna, a pierwszy raz zastosowano go w latach 50 XX wieku. Został on opracowany przez firmę Toyota jako system harmonogramowania produkcji w systemie just-in-time (w samą porę). Ideą Kanban jest, jak widać optymalizacja procesu pracy poprzez informowanie, planowanie oraz delegację i kontrolę danych czynności. Ma to na celu sprawienie, że każdy element systemu wytwarza tyle, ile jest potrzebne, tak by ograniczyć straty. Odchodząc od przemysłu samochodowego i wskakując do działów handlowych, przedstawimy podstawowe założenia filozofii, jaka stoi za pracą w Kanban.

1. Wizualizacja pracy

Dzięki wizualizacji zaobserwujesz ewentualne blokady pracy, wąskie gardła w pozyskiwaniu klientów, a także szanse na większą sprzedaż. Korzystając z widoku Kanban, z pewnością można poprawić komunikację w zespole, pozytywnie wpłynąć na współpracę, a także kompleksowo zarządzać sprzedażą. Dzięki temu pracownicy widzą, jak szybko ich praca przepływa przez system i na czym mogą skupić swoje wysiłki, aby zwiększyć zysk.

2. Ograniczenie pracy “w trakcie”

Czasem zdarza się, że ktoś pracy nie dokończy, więc zalega ona gdzieś w systemie. W widoku Kanban będzie to od razu widać, co zmotywuje pracowników do tego, że jak coś zaczynają, to warto to skończyć. Pozwoli to ograniczyć ciągłe ustalanie nowych priorytetów i chaos powstający w natłoku klientów i szans sprzedaży. Kanban zwiększy jakość pracy i sprawi, że jej planowanie będzie po prostu zdrowsze dla całego zespołu.

3. Optymalizacja pracy

Wykorzystując Kanban można ustalić limity czasu dla danego procesu sprzedaży, oraz zasady dla zespołu, które usprawnią przepływ pracy. Chodzi o to, żeby na liście zadań do wykonania nie zalegały te zbyt czasochłonne. Kanban pozwoli zbierać dane do analizy, dzięki którym określisz normy  dla handlowców. Sprawia to, że będą wiedzieli jak sprawnie obsługiwać klienta i przerzucać go do kolejnych etapów lejka sprzedażowego.

4. Ciągle się rozwijaj

Kanban pozwala mierzyć efektywność pracowników i procesów w firmie poprzez śledzenie jakości obsługi, przepustowości etapów sprzedaży, czasu ich realizacji i wielu innych czynników. Dzięki temu po rozpoczęciu korzystania z niego będzie można wprowadzić w firmie kulturę ciągłego doskonalenia. Pozwoli to prowadzić nie tylko analizy, ale i eksperymenty z poprawianiem wydajności pracy.


Jak widzicie, praca z Kanbanem daje wiele szans na upłynnienie procesów pracy. Dzięki temu wszyscy będą mieć dostęp do przejrzystych informacji, co powoduje, że wyciąganie wniosków stanie się łatwiejsze. Dzięki temu Kanban sprawia, że inicjatywa zmian w sposobie pracy nie musi wychodzić wyłącznie od managerów, ale też od pozostałych członków firmy. Ludzie na wszystkich szczeblach mogą przedstawiać pomysły i wykazywać się  zaangażowaniem w zakresie wdrażania zmian, aby nieustannie doskonalić sposób obsługi klientów.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!