Widok Kanban w ASARI CRM to graficzne odzwierciedlenie etapów prowadzenia transakcji w modułach Nieruchomości i Poszukiwania. Pokazuje oferty w kolumnach rozróżnionych kolorami, dzięki czemu łatwo analizujesz i prognozujesz sprzedaż nieruchomości. Poniżej wyjaśniamy, jak włączyć nowy widok, czym różnią się jego dwa warianty i jak pracować z wieloma procesami.
Table of content
Czym jest widok Kanban w ASARI CRM?
Widok Kanban w ASARI CRM to układ listy, w którym każda kolumna odpowiada kolejnemu etapowi obsługi transakcji. Na pierwszy rzut oka widzisz, ile nieruchomości jest na każdym etapie. Wiesz też, w jakiej fazie znajduje się Twoja sprzedaż. Uporządkowany i przejrzysty widok sprawia, że zarządzanie ofertami jest wygodniejsze i efektywniejsze.
Jak włączyć widok Kanban na liście nieruchomości?
Widok Kanban włączysz w menu Widok, po prawej stronie okna listy. Działa to tak samo w nieruchomościach i w poszukiwaniach. Po kliknięciu menu zobaczysz trzy dostępne widoki:
- Standardowy – dotychczasowy, tradycyjny widok listy,
- Kanban – przychód prognoza,
- Kanban – przychód oczekiwany.
Po wejściu w widok Kanban od razu sprawdzisz, jak wygląda sprzedaż w firmie. Zobaczysz też, co aktualnie dzieje się z nieruchomościami i poszukiwaniami. Pozycję na liście chwytasz i przenosisz do innej kolumny. W ten sposób jednym ruchem zmieniasz etap, na którym się znajduje.
Czym różni się Kanban prognoza od Kanban oczekiwany?
Kanban – przychód prognoza i Kanban – przychód oczekiwany różnią się kwotą w podsumowaniu na górze kolumny. Oto, jak liczy ją każdy z widoków:
| Widok | Co pokazuje podsumowanie kolumny | Do czego służy |
|---|---|---|
| Kanban – przychód prognoza | kwotę prowizji z danego etapu pomnożoną przez prawdopodobieństwo doprowadzenia transakcji do końca | monitorowanie efektywności sprzedaży i optymalizacja jej skuteczności |
| Kanban – przychód oczekiwany | kwotę prowizji wynikającą z umowy pośrednictwa, odwzorowaną 1:1, bez prawdopodobieństwa zamknięcia sprzedaży | ocena maksymalnych możliwych do osiągnięcia zysków |
Jak pracować w widoku Kanban z wieloma procesami?
Praca w widoku Kanban z wieloma procesami sprzedaży nie stanowi problemu. Wyszukiwarka dostępna w widokach Kanban szybko filtruje etapy przypisane do dowolnego procesu. Chcesz więcej? Każdy z nich zapiszesz w formie filtru i użyjesz go, kiedy tylko potrzebujesz.
Dlaczego etapy nieruchomości mają nowe kolory?
Etapy nieruchomości mają nowe kolory, bo zespół ASARI chciał mocniej uspójnić wizualną stronę programu. Jeśli znasz już pracę z etapami, zwróć uwagę na tę zmianę. Przyjemna paleta barw zmierza teraz w stronę niebieskiego wraz ze zbliżaniem się do finalnego zamknięcia transakcji.
Sprawdź, jak prosta i przyjemna może być codzienna praca ze sprzedażą w widokach Kanban. Korzystaj z nowych opcji, porządkuj etapy transakcji i kontroluj swoje finanse.