Dziedziczenie notatek i nie tylko – korzystaj z rozbudowanej sieci powiązań

Podziel się treścią:   

Jednym z elementów logiki działania systemu CRM jest stworzenie powiązań między danymi zgromadzonymi w bazie danych. Dlatego postanowiliśmy rozbudować nasze narzędzie o nową funkcję, spełniającą powyższą ideę, czyli dziedziczenie. Od teraz wchodząc w szanse, notatki, działania, czy faktury będzie można podejrzeć wszystkie informacje powiązane z tymi działami.

Dziedziczenie danych w systemie CRM

Oto jak nowa funkcja działa w praktyce. Załóżmy, że Twoja baza danych CRM ma zapisaną firmę Auto-Moto Serwis oraz jej pracowników. Od kilku lat współpracujesz z tym kontrahentem, więc ilość szans, notatek, działań i faktur jest znaczna. Często szansa, czy notatka przypisane są do konkretnego pracownika i nie widzisz ich z poziomu okna samej firmy Auto-Moto Serwis. Koniec z tym! Teraz te wszystkie informacje są dziedziczone przez byt nadrzędny, czyli Firmę, do której masz podpięte różne Kontakty. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia poruszanie się w ASARI CRM i sprawia, że zyskasz kompleksowy przegląd Twoich relacji z kontrahentami.

Ma to bardzo praktyczne znaczenie, szczególnie gdy danego klienta obsługuje kilku pracowników. Przyjmijmy, że prowadzisz firmę przygotowującą reklamy on-line i klasyczne. Dla przykładu Maciej dodał notatkę, że kierownik działu marketingu Auto-Moto Serwis potrzebuje szeregu grafik na social media. Agata widzi ją, wchodząc w profil firmy i uznaje, że klientowi można dodatkowo zaproponować kilka animacji na Facebooka i Instagram z wykorzystaniem grafik Macieja. Po uzyskaniu zgody swojego szefa zakłada w ASARI CRM Szansę sprzedaży i dzwoni do kierownika marketingu Auto-Moto Serwis. Ten zachęcony wizją zwiększenia atrakcyjności przekazu reklamowego się zgadza. Dzięki temu Twoja firma notuje większy zysk, sprzedając dodatkowe usługi. A to tylko dlatego, że jeden pracownik miał wygodny i szybki wgląd w to, co robi inny.

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!