Szanse to moduł ASARI CRM, który prowadzi w systemie procesy sprzedażowe i usługowe krok po kroku, od pierwszego kontaktu do finału. W wielu firmach rozmowa z klientem dopiero otwiera dalszą pracę. Pojawiają się kolejne ustalenia, etapy, działania i decyzje, które zespół musi widzieć i prowadzić w uporządkowany sposób. Im dłużej trwa proces, tym bardziej szkodzi opieranie go na pojedynczych notatkach i pamięci handlowca. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, czym jest Szansa, jaką rolę pełni w różnych wersjach systemu i jak pomaga zarządzać dodatkowymi przychodami.
Table of content
- Po co firmie moduł Szanse w ASARI CRM?
- Moduł Szans w systemach dla rynku nieruchomości także w pakiecie Corporate
- Czym jest Szansa w ASARI CRM?
- Jaką rolę pełnią Szanse w różnych wersjach systemu?
- Jakie procesy można prowadzić w Szansach?
- Jak widok Kanban w ASARI CRM porządkuje codzienną pracę?
- Jak ASARI Tracker zapisuje historię rozmów w Szansie?
- Jak dopasować i zautomatyzować pracę z Szansami?
- Dlaczego warto przenieść te działania do ASARI CRM?
Po co firmie moduł Szanse w ASARI CRM?
Moduł Szanse w ASARI CRM jest potrzebny firmie wtedy, gdy kontakt z klientem zamienia się w dłuższy proces. Porządkuje ustalenia i pozwala lepiej kontrolować to, co dzieje się na kolejnych etapach pracy. Zespół widzi nie tylko sam fakt kontaktu, ale cały dalszy przebieg działań. Nic nie ginie między rozmowami, mailami i spotkaniami.
Moduł Szans w systemach dla rynku nieruchomości także w pakiecie Corporate
Od kwietnia 2026 roku najbardziej zaawansowane narzędzia trafiają do niższego planu. Moduł Szansa był dotąd dostępny dla branży nieruchomości wyłącznie w najwyższym pakiecie Enterprise. Teraz zasila wersje deweloperskie i wersje dla biur nieruchomości już na poziomie Corporate.
Czym jest Szansa w ASARI CRM?
Szansa w ASARI CRM to rekord, który porządkuje najważniejsze informacje o prowadzonej sprzedaży. Zbiera przede wszystkim oczekiwania i potrzeby klienta wobec oferowanego produktu lub usługi. Jej zastosowanie jest jednak znacznie szersze. Szansa działa jak platforma obsługi procesu sprzedażowego. Zapiszesz w niej notatki i działania, czyli zadania, spotkania i rozmowy telefoniczne, wygenerujesz materiały ofertowe i umowy oraz podzielisz pracę na etapy.
Dzięki temu procesy sprzedażowe zachowują porządek i czytelność. Łatwiej też prognozujesz wysokość sprzedaży, co pomaga planować wydatki i przewidywać zyski. Moduł dopasujesz do sposobu działania firmy. Układ pól, sposób prowadzenia pracy i logikę procesu rozbudujesz tak, by odpowiadały konkretnemu modelowi biznesowemu.
Porada: największym kosztem w CRM nie jest abonament, ale „utracone okazje”. Bez modułu Szanse handlowcy często skupiają się tylko na najnowszych kontaktach. Zapominają wtedy o tych, które są w połowie drogi. Szanse w ASARI sprawiają, że każdy proces pozostaje „podświetlony”, dopóki nie zostanie domknięty.
Jaką rolę pełnią Szanse w różnych wersjach systemu?
Rola Szans zależy od wersji systemu i sposobu pracy firmy. W systemie ogólnobranżowym Szanse należą do podstawowych narzędzi pracy z procesami handlowymi i usługowymi. To tam skupia się codzienna obsługa procesu i kontrola jego przebiegu.
W wersji nieruchomościowej układ wygląda inaczej. Sprzedaż i wynajem ofert toczą się przede wszystkim w modułach branżowych, takich jak Nieruchomości i Poszukiwania. Szanse wspierają tam częściej procesy dodatkowe i nie zastępują głównego handlu lokalami. Podobne różnice widać przy pracy deweloperskiej i w systemie rekrutacyjnym. Rola Szans zmienia się tam razem z modelem procesu.
Jakie procesy można prowadzić w Szansach?
W Szansach można prowadzić procesy od sprzedaży po HR, zależnie od wersji systemu. Oto przykłady z czterech wersji ASARI CRM:
| Obszar | Jakie działania można prowadzić jako Szanse? | Po co to porządkować? |
|---|---|---|
| ASARI CRM dla Biznesu (system ogólnobranżowy) | Sprzedaż produktów, usługi doradcze, projekty wdrożeniowe, audyty techniczne, wyceny, procesy ofertowe w fotowoltaice, działania prowadzone dla obecnych klientów. | Żeby prowadzić różne procesy w jednym miejscu, etapować je i lepiej kontrolować ich wartość. |
| ASARI CRM dla Biur nieruchomości | Doradztwo kredytowe, weryfikacja najemcy, zarządzanie najmem, organizacja przeprowadzki, polecanie ekip remontowych, doradztwo prawne, inne usługi wspierające klienta. | Żeby nie gubić procesów okołotransakcyjnych i widzieć ich etap, odpowiedzialność oraz wartość. |
| ASARI CRM dla Deweloperów | Rezerwacje lokali, dalsze ustalenia z klientem, zmiany lokatorskie, pakiety wykończeniowe, procesy prowadzone etapami po pierwszym kontakcie z klientem. | Żeby prowadzić je krok po kroku, przypisywać odpowiedzialność i nie gubić kolejnych ustaleń. |
| AI Power Recruiter (system rekrutacyjny) | Pozyskane firmy do obsługi rekrutacyjnej, consulting rekrutacyjny, wsparcie HR, onboarding, zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pracy, dodatkowe działania prowadzone dla pracodawcy. | Żeby oddzielić pracę z klientem od pracy z kandydatami i lepiej prowadzić procesy usługowe wokół rekrutacji. |
Rola Szans bywa różna, ale w każdej wersji porządkują one proces i pokazują go całemu zespołowi. Dodatkowe przychody przestają ginąć w skrzynkach i notesach. Każdy taki proces ma swój etap, opiekuna i wartość.
Jak widok Kanban w ASARI CRM porządkuje codzienną pracę?
Widok Kanban w ASARI CRM porządkuje pracę wtedy, gdy Szanse przechodzą przez kolejne etapy. Zamiast przeglądać długą listę rekordów, zespół widzi proces jako kafelki w kolumnach etapów. Od razu ocenisz, co jest na początku, co wymaga reakcji, a co zbliża się do finału.
Dużą zaletą tego widoku jest prostota zarządzania etapami. Szanse przenosisz między kolumnami metodą przeciągnij i upuść, więc zmiana etapu jest szybka i czytelna. Docenisz to zwłaszcza przy wielu równoległych procesach, gdy chcesz widzieć cały przebieg pracy naraz.
Kanban pomaga też ocenić wartość prowadzonych procesów. System pokazuje przychód oczekiwany oraz przychód prognozowany, uwzględniający prawdopodobieństwo sukcesu na danym etapie. Widok służy więc nie tylko do porządkowania etapów. Pokazuje również, jaka wartość stoi za poszczególnymi Szansami.
Jak ASARI Tracker zapisuje historię rozmów w Szansie?
ASARI Tracker zapisuje historię rozmów w Szansie przez notatkę dodaną od razu po zakończonym połączeniu. Ta aplikacja dobrze uzupełnia moduł Szanse tam, gdzie wiele ustaleń zapada przez telefon. Notatkę powiążesz z właściwą Szansą, więc ważne informacje nie zostają poza systemem. Trafiają bezpośrednio do historii procesu.
Po rozmowie szybko wybierzesz istniejącą Szansę albo rozpoczniesz nowy proces, jeśli kontakt dotyczy innego tematu. Ma to szczególne znaczenie przy procesach rozciągniętych w czasie, z wieloma rozmowami, decyzjami i krokami. Im więcej ustaleń trafia od razu do CRM, tym łatwiej zachować ciągłość pracy. W każdej chwili wrócisz też do pełnego przebiegu współpracy z klientem. ASARI Tracker nie zastępuje samego procesu, ale bardzo dobrze wspiera jego codzienne prowadzenie.
Jak dopasować i zautomatyzować pracę z Szansami?
Pracę z Szansami dopasujesz do sposobu działania firmy i rozbudujesz o funkcje ułatwiające codzienne zadania. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy procesy wymagają własnych etapów albo opierają się na danych technicznych, wycenach i dokumentach. Oto najważniejsze możliwości w tym obszarze:
- tworzysz wiele niezależnych ścieżek procesu z odmiennymi etapami, na przykład osobno dla sprzedaży produktów, usług doradczych i projektów,
- dodajesz własne pola i parametry dopasowane do branży, takie jak dane techniczne, zakres prac czy informacje do wyceny,
- wyszukujesz i porządkujesz procesy według dodanych pól,
- korzystasz z automatycznych wyliczeń, bo w bardziej rozbudowanych wariantach system przelicza koszty i wartości procesu z wpisanych danych,
- uzupełniasz oferty i umowy danymi zapisanymi w Szansie, co skraca pracę nad dokumentami,
- wykonujesz operacje grupowe na wielu Szansach, na przykład zmieniasz opiekuna albo aktualizujesz wybrane dane,
- pilnujesz terminów i zadań powiązanych z procesem, szybciej wychwytując sprawy wymagające reakcji.
Moduł Szanse nie jest więc tylko miejscem do zapisu procesu. To narzędzie, które dopasujesz do modelu pracy firmy i wykorzystasz do automatyzacji części codziennych działań.
Dlaczego warto przenieść te działania do ASARI CRM?
Przeniesienie działań do ASARI CRM sprawia, że nie rozpraszają się one między różnymi kanałami komunikacji. Zespół widzi, co już ustalono, kto prowadzi kolejne kroki i na jakim etapie jest cały proces. To ułatwia codzienną pracę, ale ma też praktyczny wymiar biznesowy. Firma zaczyna widzieć działania, które wcześniej trudno było śledzić w jednym miejscu. Łatwiej kontroluje ich wartość, etap i dalszy przebieg, a dodatkowe przychody przestają być dziełem przypadku.