Nowe pole Kontakt/firma – twórz własne powiązania między danymi

Podziel się treścią:

ASARI CRM umożliwia bardzo łatwe poruszanie się po danych. Dodając kontakt, umowę, transakcję, szansę, nieruchomość, poszukiwanie czy cokolwiek innego nie tylko zapisujesz przy nich informację, ale jeszcze tworzysz między nimi system powiązań. Dzięki temu struktura Twojej bazy danych jest przejrzysta, i sama podstawia w wielu miejscach parametry pobrane z innych miejsc, a Ty możesz pracować szybciej i skutecznej. Teraz dostępna jest jeszcze jedna nowa opcja, która między każdymi wprowadzonymi danymi pozwala tworzyć dodatkowe własne powiązania.

Umożliwia to nowe własne pole “Kontakt/firma”. Jest to custom field, z którego skorzystasz w dowolnym miejscu w aplikacji. Dzięki dodaniu go do karty danych możesz do szansy poszukiwania, nieruchomości czy nawet do firmy lub kontaktu przypiąć inne już istniejące informacje. Nowe pole ma również wbudowaną w sobie wyszukiwarkę i możliwość utworzenia nowej firmy lub kontaktu.

Własne pole Kontakt/firma w systemie CRM

Korzystając z niego, zyskujesz nowe możliwości przy tworzeniu sieci powiązań danych. Dzięki temu możesz opierać się nie tylko na systemowym polu Klient, ale dodatkowo podepniesz inną firmę z bazy podwykonawców lub firm współpracujących, jeżeli np. wspólnie realizujecie transakcję. Nowe dane wykorzystasz także w wyszukiwarce — pole Kontakt/firma automatycznie się w niej pojawi — a dzięki temu użyjesz go przy tworzeniu filtrów.

Funkcja okaże się także praktyczna w ramach modułu raportowego. Umożliwi Ci ona wielopoziomową i krzyżową analizę danych, w której dokładnie sprawdzisz, gdzie i jak w ramach prowadzonych działań występują kontakty i klienci, z którymi współpracujesz.

Nowe pole jest dostępne w ASARI CRM w ramach funkcji odpowiedzialnej za budowanie własnej listy parametrów na kartach danych. Wystarczy wejść w tryb jego edycji i przeciągnąć je z listy we wskazane miejsce.

Podziel się treścią:

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

Poprzedni Następny

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo

Podaj adres e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem :

adresu e-mail

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
- prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
- personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
- inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.