Możliwości podpinania istniejących danych z poziomu zakładek

ASARI CRM w swoim działaniu opiera się w wielu miejscach na powiązaniach między danymi. Teraz pojawiła się nowa możliwość ich tworzenia z poziomu kart danych takich jak Nieruchomości, Poszukiwania, Szanse, Kontakty, czy Faktury itd. Dowiedz się jak z niej korzystać.

By wyjaśnić działanie nowej funkcji, warto posłużyć się przykładem. Wyobraź sobie, że w systemie zostało dodane działanie, ale nie przypisano go do Klienta. Można uzupełnić ten brak edytując działanie, albo wejść w Kontakcie do zakładki Działania, kliknąć przycisk Dodaj, a z rozwijanej listy wybrać Dodaj istniejące.

Przydatna w oknie definiowania powiązań będzie również wyszukiwarka. Przyda Ci się, gdy ręczne szukanie danych byłoby zbyt czasochłonne. Dodatkowo w oknie podpinania istniejących obiektów masz do dyspozycji filtry oraz sortowanie. 

Nowa funkcja zwiększa spoistość danych przechowywanych przez Ciebie w ASARI CRM oraz kompletność informacji o prowadzonych działaniach. To niewątpliwie ułatwi i przyspieszy Twoją pracę.