Możliwości podpinania istniejących danych z poziomu zakładek

Podziel się treścią: FB LI TT

ASARI CRM w swoim działaniu opiera się w wielu miejscach na powiązaniach między danymi. Teraz pojawiła się nowa możliwość ich tworzenia z poziomu kart danych takich jak Nieruchomości, Poszukiwania, Szanse, Kontakty, czy Faktury itd. Dowiedz się jak z niej korzystać.

By wyjaśnić działanie nowej funkcji, warto posłużyć się przykładem. Wyobraź sobie, że w systemie zostało dodane działanie, ale nie przypisano go do Klienta. Można uzupełnić ten brak edytując działanie, albo wejść w Kontakcie do zakładki Działania, kliknąć przycisk Dodaj, a z rozwijanej listy wybrać Dodaj istniejące.

Podpinanie istniejących zadań

Przydatna w oknie definiowania powiązań będzie również wyszukiwarka. Przyda Ci się, gdy ręczne szukanie danych byłoby zbyt czasochłonne. Dodatkowo w oknie podpinania istniejących obiektów masz do dyspozycji filtry oraz sortowanie. 

Nowa funkcja zwiększa spoistość danych przechowywanych przez Ciebie w ASARI CRM oraz kompletność informacji o prowadzonych działaniach. To niewątpliwie ułatwi i przyspieszy Twoją pracę.

Podziel się treścią: FB LI TT

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!