Dziedziczenie danych to funkcja ASARI CRM, która pokazuje w rekordzie nadrzędnym wszystkie powiązane z nim szanse, notatki, działania i faktury. Jednym z elementów logiki systemu CRM jest tworzenie powiązań między danymi zgromadzonymi w bazie. Dziedziczenie rozwija tę ideę. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, jak działa dziedziczenie i co daje firmie w codziennej pracy.
Table of content
Jak działa dziedziczenie danych w ASARI CRM?
Dziedziczenie danych w ASARI CRM przenosi informacje z kontaktów do firmy, do której są podpięte. Załóżmy, że w Twojej bazie jest firma Auto-Moto Serwis oraz jej pracownicy. Współpracujesz z tym kontrahentem od kilku lat, więc szans, notatek, działań i faktur jest wiele. Szansa czy notatka często są przypisane do konkretnego pracownika, przez co nie widać ich w oknie samej firmy. Teraz wszystkie te informacje dziedziczy byt nadrzędny, czyli Firma z podpiętymi Kontaktami.
Takie rozwiązanie ułatwia poruszanie się po ASARI CRM. Zyskujesz kompleksowy przegląd relacji z kontrahentami w jednym miejscu.
Co daje dziedziczenie, gdy klienta obsługuje kilku pracowników?
Dziedziczenie daje każdemu pracownikowi szybki wgląd w to, co dla klienta robią inni. Przyjmijmy, że prowadzisz firmę przygotowującą reklamy online i klasyczne. Maciej dodał notatkę, że kierownik działu marketingu Auto-Moto Serwis potrzebuje grafik na social media. Agata widzi ją w profilu firmy i uznaje, że klientowi można zaproponować animacje na Facebooka i Instagram z grafikami Macieja.
Po zgodzie szefa Agata zakłada w ASARI CRM Szansę sprzedaży i dzwoni do kierownika marketingu. Ten, zachęcony wizją atrakcyjniejszego przekazu reklamowego, się zgadza. Twoja firma sprzedaje dodatkowe usługi i notuje większy zysk. Wszystko dlatego, że jeden pracownik wygodnie widział, co robi inny.