Widok Kanban w ASARI CRM to układ pracy w kolumnach, w którym każda kolumna odpowiada kolejnemu etapowi procesu. ASARI CRM to system CRM dla rynku nieruchomości, deweloperów i biznesu. Kanban daje w nim przejrzystą wizualizację procesów i prognozę przychodów możliwych do pozyskania po zamknięciu transakcji. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, jak wygląda tablica, skąd pochodzi metoda, jakie warianty widoku wybrać i jak włączyć Kanban na swoim koncie.
Spis treści
- Jak wygląda tablica Kanban w ASARI CRM?
- Skąd pochodzi metoda Kanban i na czym polega?
- Jaki wariant widoku Kanban wybrać?
- Gdzie znaleźć widok Kanban w ASARI CRM?
- Jak włączyć widok Kanban na swoim koncie?
- Czy etapy w widoku Kanban można ustawić samodzielnie?
- Jak pokazać w Kanbanie tylko jeden proces?
- Jak Kanban pomaga wykryć wąskie gardła w procesie?
- Jak widok Kanban usprawnia spotkania zespołu?
- Jak widok Kanban oszczędza czas menedżera?
Jak wygląda tablica Kanban w ASARI CRM?
Tablica Kanban w ASARI CRM zamienia tradycyjną, pionową listę rekordów na układ poziomych kolumn. Rekordami są na przykład szanse sprzedaży czy oferty. Dzięki temu nie musisz przeklikiwać się przez dziesiątki pojedynczych pozycji w poszukiwaniu ich statusu. Tablica składa się z czterech elementów:
- pionowe kolumny reprezentują etapy procesu, na przykład w lejku sprzedażowym lub rekrutacyjnym, a ich nagłówki w niektórych wariantach zawierają podsumowania,
- karty rekordów pokazują najważniejsze informacje o szansach sprzedaży, nieruchomościach, poszukiwaniach czy kandydatach,
- nawigacja pozwala przechodzić na kolejne strony suwakiem albo strzałkami, gdy pozycji w etapie jest więcej,
- analityczne podsumowania nad kolumnami wyświetlają sumy przełączane między dwoma wariantami widoku.
Skąd pochodzi metoda Kanban i na czym polega?
Metoda Kanban pochodzi z japońskich fabryk Toyoty, gdzie w latach 50. XX wieku zrewolucjonizowała zarządzanie produkcją. Słowo „Kanban” oznacza po japońsku „widoczną tablicę” lub „kartę sygnałową”. Zamiast produkować na zapas, wdrożono system z impulsem do pracy płynącym „wstecz” od klienta do dostawcy. Każdy zużyty element uwalniał kartę Kanban. Wracając na początek linii, karta stanowiła jedyne dopuszczalne zamówienie na nową sztukę.
Z czasem Kanban trafił do wielu innych dziedzin i branż. Dziś podstawą metody jest ułożenie etapów procesu w kolumny. W jednym miejscu widać, jak pozycje rozkładają się na etapach. Od razu wiadomo też, gdzie gromadzi się najwięcej pracy.
Jaki wariant widoku Kanban wybrać?
Wariant widoku Kanban wybierasz spośród dwóch podsumowań finansowych: Przychodu prognozy i Przychodu oczekiwanego. Oba pozwalają na bieżąco analizować wartość lejka sprzedażowego. W trybie Przychodu oczekiwanego system pokazuje sumę wartości wszystkich szans na danym etapie. Przychód prognoza wykorzystuje natomiast zasadę prawdopodobieństwa. System mnoży w nim wartość transakcji przez procentową szansę na sukces, przypisaną do etapu przez administratora.
Weźmy etap „Negocjacje”, któremu administrator przypisał 50% szans na sukces. W widoku prognozy manager zobaczy nad tą kolumną połowę łącznej prowizji z szans na tym etapie. Przychód oczekiwany pokaże z kolei pełną kwotę, zakładając, że wszystkie transakcje dojdą do skutku. To optymistyczny scenariusz, przydatny przy ocenie potencjału całej bazy.
Różnice między wariantami widać najlepiej w zestawieniu:
| Nazwa widoku | Logika działania | Cel biznesowy |
|---|---|---|
| Kanban – Przychód prognoza | Kwota prowizji przypisana do etapu jest liczona z uwzględnieniem prawdopodobieństwa doprowadzenia transakcji do końca. | Urealniona ocena tego, co „może się domknąć”. |
| Kanban – Przychód oczekiwany | Podsumowania pokazują kwoty prowizji 1:1, bez uwzględniania prawdopodobieństwa. | Szybki podgląd pełnego potencjału prowizji na etapach. |
| Widok standardowy | Klasyczna lista bez podsumowań Kanban nad kolumnami. | Praca operacyjna w układzie listy. |
Gdzie znaleźć widok Kanban w ASARI CRM?
Widok Kanban znajdziesz w ASARI CRM dla rynku nieruchomości i deweloperów, w ASARI CRM dla biznesu oraz w AI Power Recruiter, systemie rekrutacyjnym ASARI. W wersji dla nieruchomości Kanban działa w modułach Nieruchomości i Poszukiwania. Pokazuje, na jakim etapie są Twoje oferty, na przykład przygotowanie sesji, promocja czy finalizacja. Widać w nim też, jak przebiega dopasowanie ofert do klientów.
W wersji dla szeroko rozumianego biznesu Kanban znajdziesz w module Szanse. Tam porządkuje lejek handlowy. Każda kolumna to kolejny krok w procesie pozyskiwania klienta.
Jak włączyć widok Kanban na swoim koncie?
Widok Kanban włączasz na swoim koncie w trzech krokach. Przycisk zmiany widoku znajduje się nad listą rekordów. Postępuj tak:
- Przejdź do wybranego modułu – widok Kanban działa w modułach Szanse, Nieruchomości oraz Poszukiwania.
- Kliknij przycisk „Widok” na górnej belce nad listą rekordów, po prawej stronie ekranu.
- Wybierz z rozwijanego menu jeden z dostępnych wariantów Kanban.
Czy etapy w widoku Kanban można ustawić samodzielnie?
Etapy w widoku Kanban ustawiasz samodzielnie, bo ASARI CRM pozwala definiować je dowolnie. System nie narzuca gotowego schematu pracy. To Ty decydujesz, jakie etapy znajdą się w Twoim lejku. Możesz też dodawać własne pola. W efekcie analizujesz wyniki na żywo, dokładnie w takim układzie, jakiego potrzebujesz.
Jak pokazać w Kanbanie tylko jeden proces?
Tylko jeden proces pokażesz w Kanbanie, zawężając etapy do wybranej ścieżki. Przydaje się to w firmach, w których działa kilka różnych procesów. Używasz wyszukiwarki etapów i ustawiasz filtr procesu. Filtr zapiszesz do ponownego wykorzystania. Tablica pozostaje przejrzysta i pokazuje dokładnie ten fragment procesu, który właśnie analizujesz.
Jak Kanban pomaga wykryć wąskie gardła w procesie?
Kanban pomaga wykryć wąskie gardła, bo pokazuje przepływ spraw przez kolejne etapy niezależnie od branży. Gdy w jednej kolumnie gromadzi się wyraźnie więcej kart niż w pozostałych, to czytelny sygnał spowolnienia. Menedżer szybko lokalizuje miejsce wymagające uwagi i od razu podejmuje działania.
Tablica porządkuje też statusy. Rekordy leżą w konkretnych etapach, a przenosisz je między kolumnami jednym ruchem. Zespół szybciej orientuje się, co jest na jakim etapie. Widzi też od razu, co wymaga dalszych działań.
Jak widok Kanban usprawnia spotkania zespołu?
Widok Kanban usprawnia spotkania zespołu, bo zastępuje długie odprawy statusowe szybkim przeglądem tablicy. Obok modułu raportowego to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania bieżącymi działaniami. Wybierasz użytkownika w filtrze i od razu widzisz liczbę jego tematów, zaawansowanie projektów oraz ich realny potencjał przychodowy. Wiesz też, gdzie powstało wąskie gardło i kto potrzebuje Twojego wsparcia.
Jak widok Kanban oszczędza czas menedżera?
Widok Kanban oszczędza czas menedżera poświęcany dotąd na dopytywanie o statusy. To przede wszystkim narzędzie do bieżącej analityki. Zamiast żmudnego raportowania pracujesz na rzeczywistych danych. W ciągu kilku sekund masz pełny wgląd w postępy zespołu.