Wskaż dodatkowych opiekunów danych w ASARI CRM

Podziel się treścią:

Opiekun Nieruchomości, Poszukiwania lub Szansy ma w ASARI CRM uprzywilejowaną pozycję, którą można dodatkowo wzmocnić lub ograniczyć za pomocą uprawnień. Teraz, dzięki nowej funkcji systemu, możliwe jest przypisanie do tych danych także dwóch dodatkowych użytkowników z identycznym zakresem możliwości.

System uprawnień w ASARI CRM oferuje zaawansowane możliwości sterowania dostępem do funkcji, edycji danych i ich widoczności. Uprawnienia te można różnicować ze względu na własność danych oraz przynależność do oddziału. Co jednak zrobić, gdy chcemy dać innym użytkownikom dostęp do wybranych Kontaktów, Nieruchomości lub Szans, nie rozszerzając ich ogólnych uprawnień?

Spis treści

Kiedy przydaje się dodatkowy użytkownik?
Zacznij korzystać z dodatkowych użytkowników
A co z uprawnieniami menedżera?

Dzięki nowej funkcji ASARI CRM możesz dodać dwóch dodatkowych użytkowników, którzy będą zarządzać pozycjami na takich samych zasadach jak główny opiekun. Ułatwia to współpracę, a przypisane dane automatycznie pojawią się w ich widoku „Moje”, co usprawni zarządzanie przepływem informacji i zwiększy przejrzystość pracy zespołu.

Kiedy przydaje się dodatkowy użytkownik?

Dodatkowy użytkownik przydaje się m.in., gdy:

Główny właściciel jest nieobecny – na urlopie, zwolnieniu chorobowym lub w delegacji, a jego Szanse, Poszukiwania i Nieruchomości nadal wymagają obsługi.
Kilka osób pracuje nad jedną transakcją – współdzielenie dostępu ułatwia koordynację działań i przyspiesza finalizację transakcji.
Klienta obsługuje kilku pracowników – umożliwia to efektywniejszą komunikację i kompleksową opiekę.

Dodatkowych użytkowników można również przypisać w modułach Firm, Produktów, Faktur i Wyposażenia, co otwiera jeszcze więcej możliwości dostosowania systemu do Twoich potrzeb.

Zacznij korzystać z dodatkowych użytkowników

Pola do przypisywania dodatkowych użytkowników są domyślnie ukryte. Aby je aktywować:

Przejdź do edycji układu pól w wybranym module.
Z listy dostępnych pól przeciągnij Użytkownik 2 i w razie potrzeby Użytkownik 3 w wybrane miejsce.
Po zapisaniu zmian funkcja jest gotowa do użycia.

To szybki sposób na zwiększenie przejrzystości pracy i elastyczności zarządzania danymi.

A co z uprawnieniami menedżera?

Uprawnienia menedżera, w tym zatwierdzanie zmian podwładnych, pozostają bez zmian. Nowością jest możliwość zatwierdzania zmian zarówno przez menedżera głównego opiekuna, jak i menedżera dodatkowego użytkownika.

Dzięki nowej funkcji system pozostaje bezpieczny, jednocześnie ułatwiając współpracę w zespole. Zacznij korzystać z dodatkowych użytkowników i usprawnij zarządzanie danymi w ASARI CRM.

Podziel się treścią:

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

Poprzedni

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo

Podaj adres e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem :

adresu e-mail

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
- prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
- personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
- inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.