Widok Kanban w ASARI CRM

Podsumuj treść z AI:

Widok Kanban w ASARI CRM pozwala przedstawić pracę w układzie kolumn, w których każda odpowiada kolejnemu etapowi procesu. Ten model działania umożliwia przejrzystą wizualizację procesów oraz prognozowanie przychodów możliwych do pozyskania w wyniku zamknięcia transakcji. Sprawdź, jak dokładnie działa funkcja i dowiedz się, w jaki sposób może usprawnić pracę Twojego zespołu.

Jak wygląda tablica Kanban w ASARI CRM?

Widok Kanban w ASARI CRM to tablica, która zamienia tradycyjną, pionową listę rekordów (np. szans sprzedaży czy ofert) na układ poziomych kolumn. Kanban w ASARI CRM składa się z kilku elementów. 

• Pionowe kolumny (Etapy) – tablica jest podzielona na kolumny reprezentujące poszczególne kroki w procesie (np. w lejku sprzedażowym lub rekrutacyjnym). W zależności od wybranego wariantu widoku, nagłówki kolumn mogą zawierać podsumowania.
• Karty rekordów – w kolumnach znajdują się karty obiektów, takich jak szanse sprzedaży, nieruchomości, poszukiwania czy kandydaci. Karty te zawierają najważniejsze informacje o danej sprawie, pozwalając na szybką orientację w statusie prac.
• Nawigacja po większych listach – w widoku Kanban można przechodzić na kolejne strony nie tylko suwakiem, ale również strzałkami, co ułatwia nawigację, gdy pozycji w etapie jest więcej.
• Analityczne podsumowania nad kolumnami – kluczowy element tablicy, który pozwala błyskawicznie ocenić finanse. Nad każdą kolumną system wyświetla sumy, które można przełączać między dwoma wariantami widoku. 

Kanban usprawnia i przyśpiesza pracę – eliminuje bowiem konieczność przeklikiwania się przez dziesiątki pojedynczych rekordów w poszukiwaniu informacji o ich statusie. 

Metoda Kanban – skąd pochodzi i na czym polega?

Metoda Kanban wywodzi się z japońskich fabryk Toyoty, gdzie w latach 50. XX wieku zrewolucjonizowała zarządzanie produkcją. Słowo „Kanban” po japońsku oznacza „widoczna tablica” lub „karta sygnałowa”. Chodziło o proste rozwiązanie: zamiast produkować na zapas, wdrożono system, w którym impuls do pracy płynął „wstecz” od klienta do dostawcy. Każdy zużyty element uwalniał kartę Kanban, która wracając na początek linii, stanowiła jedyne dopuszczalne zamówienie na wykonanie nowej sztuki. 

Kanban ewoluował i zaczął być wykorzystywany w wielu innych dziedzinach i branżach. Obecnie podstawą jego działania jest ułożenie etapów procesu w kolumny. Dzięki temu w jednym miejscu widać, jak pozycje rozkładają się na poszczególnych etapach i gdzie gromadzi się najwięcej pracy. 

Jaki wariant widoku Kanban wybrać?

Widok Kanban w ASARI CRM oferuje dwa warianty podsumowań finansowych, które pozwalają na bieżąco analizować wartość lejka sprzedażowego.

W ASARI CRM dostępne są dwa warianty widoku Kanban z podsumowaniami finansowymi. W trybie Przychodu oczekiwanego system prezentuje sumę wartości wszystkich szans znajdujących się na danym etapie. Kluczowym wyróżnikiem wariantu Przychód prognoza jest natomiast wykorzystanie matematycznej zasady prawdopodobieństwa. W tym trybie system urealnia kwoty nad kolumnami, mnożąc wartość transakcji przez procentową szansę na sukces, którą administrator przypisał do konkretnego etapu

Przykładowo, jeśli na etapie „Negocjacje”, któremu administrator przypisał 50% szans na sukces, znajdują się szanse sprzedaży z łączną prowizją 100 000 zł, manager w widoku prognozy zobaczy urealnioną kwotę 50 000 zł.

Przychód oczekiwany pokazuje pełną kwotę przy założeniu, że wszystkie transakcje dojdą do skutku. To optymistyczny scenariusz, który przedstawia maksymalny potencjał aktualnego portfela. Sprawdzi się przy ocenie potencjału całej bazy.

Gdzie znaleźć widok Kanban?

Widok Kanban znajdziesz zarówno w ASARI CRM dla rynku nieruchomości i deweloperów, jak i dla biznesu. Widok Kanban znajduje się również w systemie rekrutacyjnym AI Power Recruiter. 

Kanban w ASARI CRM dla rynku nieruchomości

W tej wersji widok Kanban wspomaga sprawne zarządzenie ofertami i klientami. Znajdziesz go w modułach Nieruchomości i Poszukiwania – pozwala na wizualizację tego, na jakim etapie są Twoje oferty (np. przygotowanie sesji, promocja, finalizacja) oraz jak przebiega proces dopasowania ofert do klientów.

Kanban w ASARI CRM dla biznesu

W wersji dla szeroko rozumianego biznesu Kanban znajdziesz w module Szanse. Umożliwia on sprawne zarządzanie lejkiem handlowym, gdzie każda kolumna to kolejny krok w procesie pozyskiwania klienta.

Jak włączyć widok Kanban na swoim koncie?

Aby włączyć widok Kanban w systemie ASARI CRM, należy wykonać następujące kroki.

1. Przejdź do wybranego modułu – widok Kanban jest dostępny w modułach Szanse Nieruchomości oraz Poszukiwania.

2. Kliknij przycisk „Widok” – znajduje się on po prawej stronie ekranu, na górnej belce nad listą rekordów.

3. Wybierz wariant widoku – z rozwijanego menu wybierz jedną z dostępnych opcji Kanban. 

Twoje procesy, Twoje etapy

ASARI CRM to elastyczne oprogramowanie, które pozwala na dowolne definiowanie etapów w widoku Kanban. Oznacza to, że system nie narzuca gotowego schematu pracy – to Ty decydujesz, jakie etapy znajdą się w Twoim lejku. Możesz także dodawać własne pola. Przekłada się to na możliwość wykonania zaawansowanej analizy wyników w trybie live, dokładnie w takim układzie, jakiego potrzebujesz.

Wiele procesów – zawężenie etapów do wybranej ścieżki

Jeżeli w firmie działają różne procesy, widok Kanban można zawęzić tak, aby pokazywał etapy tylko dla wybranej ścieżki. Wystarczy użyć wyszukiwarki etapów i ustawić filtr procesu, a następnie zapisać go do ponownego wykorzystania. Dzięki temu tablica pozostanie przejrzysta i pokaże dokładnie ten fragment procesu, który w danym momencie analizujesz.

Monitoring drożności procesu 

Niezależnie od branży i charakteru firmy Kanban pomaga kontrolować przepływ spraw przez kolejne etapy.

• Identyfikacja wąskich gardeł – gdy w jednej kolumnie (etapie) gromadzi się wyraźnie więcej kart niż w pozostałych, jest to czytelny sygnał, że na tym etapie praca zwalnia. Ułatwia to menedżerowi szybkie zlokalizowanie miejsca, które wymaga uwagi i natychmiastowego podjęcia działań.
• Większy porządek w statusach – ponieważ rekordy są ułożone w konkretne etapy i można je łatwo przenosić między kolumnami, zespół szybciej orientuje się, co jest na jakim etapie oraz co wymaga dalszych działań.

Wydajniejsze spotkania zespołów dzięki widokowi Kanban

Widok Kanban, obok modułu raportowego to jedne z najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania bieżącymi działaniami zespołu. Wybierając konkretnego użytkownika w filtrze, natychmiast zyskujesz pełny wgląd w jego pracę – liczbę prowadzonych tematów, etap zaawansowania projektów oraz ich realny potencjał przychodowy.

Dla menedżera to doskonałe narzędzie kontrolne. Szybki przegląd Kanbana zastępuje długie spotkania statusowe. Widzisz od razu, gdzie powstało wąskie gardło i kto potrzebuje Twojego wsparcia.

Odzyskaj czas dzięki widokowi Kanban w ASARI CRM

Widok Kanban to przede wszystkim narzędzie do bieżącej analityki. Pozwala odejść od żmudnego raportowania na rzecz pracy na rzeczywistych danych. Zamiast poświęcać czas na dopytywanie o statusy, w ciągu kilku sekund menedżer ma pełny wgląd w postępy zespołu.

Podsumuj treść z AI: