Zapisz swój filtr jako… narzędzie do aktualizowania filtrów

Nowa funkcja służy do aktualizowania utworzonych filtrów o nowe informacje. Dzięki temu nie musisz tworzyć filtrowania ponownie, a usprawniać precyzję gromadzenia danych tego już istniejącego. Pozwoli to wygodniej pracować na filtrach, a także skutecznie nimi zarządzać, by maksymalnie wykorzystać ich funkcjonalność. Zostań z nami i dowiedz się, jak użyjesz nowej funkcji w praktyce.

Trochę o samej funkcji, czyli gdzie z niej skorzystasz

Na filtrach w ASARI CRM pracuje się w wielu miejscach. Jest to bardzo popularna funkcja, którą znajdziesz w każdej zakładce, gdzie gromadzone i przeglądane są dane. Nasze oprogramowanie dla firm dostarcza już skonfigurowane filtry, ale daje także możliwość utworzenia własnych. Do czego je wykorzystasz? Do wszystkiego, co zechcesz. Wyobraź sobie, że potrzebujesz zapisać wyszukiwania, którymi często się posiłkujesz. Wystarczy stworzyć nowy filtr i gotowe. To mogą być nieruchomości przy autostradzie, domy nad jeziorem, firmy z województwa śląskiego, klienci szukający nieruchomości komercyjnych itp.

A jak w tym wszystkim sprawdzi się nowa funkcja? Służy ona do nadpisywania istniejącego filtra. Dzięki temu, gdy będzie potrzeba zawężania lub rozszerzenia filtra o nowe parametry, to łatwo przypiszesz je do wskazanego filtra. Przyśpieszy to i ułatwi pracę, obsługę Klienta i skuteczne jego ofertowanie.

Utworzenie filtra – dwie metody do innych zadań

Podstawowa możliwość budowania własnych filtrów odbywa się przez opcję Szukaj. Z jej pomocą możesz szybko zapisać swoje najczęstsze wyszukiwania i wprowadzić dodatkową segmentację bazy. Załóżmy, że regularnie wysyłasz mailingi do Klientów, którzy szukają nieruchomości pod inwestycje. Możesz szybko stworzyć filtr uwzględniający Twoje kryteria w oparciu o ocenę Klienta. Następnie przy każdej wysyłce będziesz mieć pewność, że wiadomość jest wysyłana do odbiorców spełniających Twoje warunki. W tym układzie stworzony filtr na bieżąco sam się uzupełnia o dane, które spełniają jego założenia.

Filtry w ASARI CRM możesz utworzyć też na bazie zaznaczonych pozycji. Dla przykładu wybierasz 10 magazynów, które trafiają do Koszyka. Następnie wchodząc w niego, zapiszesz go jako filtr z nazwą “Magazyny dla firmy Opakowania Sp. z o.o.”. Ta możliwość tworzenia własnego filtra przyda się w momencie, gdy pracujesz nad ofertą dla konkretnego Klienta lub na zróżnicowanych danych, których nie da się znaleźć przy pomocy wyszukiwarki.