Obsługa wielu procesów sprzedażowych

Podziel się treścią:

Funkcja etapów sprzedaży jest powszechnie wykorzystywana przez użytkowników ASARI CRM, więc rozszerzyliśmy jej działanie. Od teraz możesz pracować nie z jednym, ale z wieloma procesami, które zawierać będą dowolną liczbę różnych etapów. Pozwoli to dostosować schematy obsługowe klientów do oferty, a nawet typu odbiorcy. Brzmi dobrze, prawda?

Co to jest proces sprzedaży?

Proces sprzedaży to zestaw powtarzalnych kroków, które handlowiec podejmuje, aby przeprowadzić nabywcę od pierwszego kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Mówiąc najprościej, jest to podróż potencjalnego klienta od uświadomienia sobie potrzeby posiadania produktu lub usługi do dokonania faktycznego zakupu. Z kolei dla handlowca proces jest niejako mapą drogową postępowania z odbiorcami jego oferty. Trudno jednak w przypadku zróżnicowanej oferty narzucić na cały dział sprzedaży te same ramy. Teraz się to zmieni, gdyż w ASARI CRM można zbudować wiele procesów na różne okazje.

Spis treści

Co to jest proces sprzedaży?
Jak działa nowa funkcja Procesów?
Procesy sprzedaży – przykłady zastosowania

Co ważne procesy w ASARI CRM mają swoje odbicie w lejku sprzedażowym. Jest on wizualizacją wszystkich aktywnych działań handlowych i interakcji pomiędzy potencjalnymi klientami a firmą. Korzystanie z lejka przez kadrę zarządzającą daje potężny wgląd w szanse na zyski oraz aktualne wpływy. Mogą oni także sprawdzić, którzy handlowcy radzą sobie najlepiej i na jakim etapie znajdują się konkretne opcje sprzedaży.

Jak działa nowa funkcja Procesów?

Ideą nowej funkcji jest uporządkowanie procesów sprzedaży i stworzenie przejrzystej ścieżki, po której handlowiec się porusza w kontakcie z klientem lub kontrahentem. W ASARI CRM możesz utworzyć dowolną ilość Procesów, które zawierają tyle etapów, ile potrzebujesz.

Zarządzanie Procesami odbywa się podobnie jak wcześniej w Administracji. Znajdziesz tam zakładkę “Definicje procesów” w miejsce dawnych “Definicji etapów“. To w niej ustawisz konkretne procesy i ich etapy, a także umieścisz je, we wskazanym dziale. Do każdego z etapów przypisujesz także wartość procentową całego Procesu. Dzięki temu wraz z pokonywaniem kolejnych kroków szansa na sprzedaż będzie się zmieniać.

Zdefiniowane procesy wykorzystasz, prowadząc działania sprzedażowe w Nieruchomościach, Poszukiwaniach lub Szansach. Wchodząc do karty danych możesz pracować wedle wybranego wcześniej domyślnego procesu, lub zmienić go na jeden ze zdefiniowanych.

Jeżeli na karcie danych posiadasz indywidualny układ pól, to pole Proces może być na nim niewidoczne. W tej sytuacji zwróć się do użytkownika, który ma uprawnia pozwalające na zmianę modelu pól z prośbą o dodania go do istniejącego zestawu.

Domyślnie Twoje raporty i pulpity automatycznie uwzględnią na lejkach sprzedażowych wszystkie nowo zdefiniowane etapy w ramach. W razie potrzeb będzie można je różnicować ze względu na proces i analizować oddzielnie.

Procesy sprzedaży – przykłady zastosowania

Biuro nieruchomości

Zajmujesz się zarówno sprzedażą, jak i wynajmem mieszkań. Oba te Procesy się różnią. W przypadku sprzedaży konieczna jest wizyta u notariusza. Oznacza to, że musisz zbudować osobny Proces z innymi Etapami dla każdego z tych zdarzeń. Dzięki temu Twoi pośrednicy otrzymają wybitne narzędzie do prowadzenia sprzedaż, a Ty zobaczysz wszystko w lejku.

Firma sprzedająca instalacje fotowoltaiczne

Taka firma oprócz montażu paneli zajmuje się także dodatkowymi usługami, jak czyszczenie solarów lub ich serwis. Dla niektórych przedsiębiorców jest to spory zysk i tutaj również profesjonalnie pozyskują klientów. Jednak osoba, która dopiero chce kupić fotowoltaikę, znacząco różni się od tej, która ją posiada, ale potrzebuje dodatkowych usług. Dzięki ASARI CRM jest możliwe zbudowanie osobnych Procesów na oba te zdarzenia i jeszcze sprawniejsze zarządzanie sprzedażą.

Podziel się treścią:

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

Poprzedni Następny

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo

Podaj adres e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem :

adresu e-mail

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
- prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
- personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
- inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.