Jeszcze łatwiejsza obsługa powiązań w Działaniach

Podziel się treścią:

Czy wiesz, że tworząc działania, możesz powiązać je z innymi modułami naszej aplikacji? Teraz ten proces będzie jeszcze prostszy. Do definiowania powiązań dodaliśmy funkcję, która sprawi, że proces przeszukiwania bazy danych i podpinania pozycji będzie szybszy i wygodniejszy.

Gdy tworzysz działania w ASARI CRM, nie tylko planujesz swoją pracę. Możesz w nich zawrzeć dużo więcej informacji o tym kogo, jakiej nieruchomości, poszukiwania, a także sprzętu, który może Ci się przydać na spotkaniu dotyczy.

Teraz definiowanie tego typu powiązań będzie jeszcze łatwiejsze. Do każdego rodzaju powiązań dodaliśmy funkcję, dzięki której ich określanie będzie dużo wygodniejsze. Kryje się ona pod ikonką Lupy. Znajdziesz ją w polu przeznaczonym na definiowanie powiązań. Jej kliknięcie uruchomi w nowym oknie listę, która jest Ci dobrze znana z innych modułów aplikacji. Możesz z niej od razu wybrać pozycję, którą chcesz powiązać albo skorzystać z dostępnych przy niej filtrów lub wyszukiwarki.

Definiowanie powiązań w Działaniach w praktyce

Wybierasz się na prezentację nieruchomości? Stworzone działanie w ASARI nie tylko zapisze się w kalendarzu z przypomnieniem i doda do kalendarza Google. Do takiego zadania możesz podpiąć również poszukiwanie lub klienta, z którym się spotkasz oraz nieruchomość, którą będziesz pokazywać. Możesz nawet w ten sposób zarezerwować wymagany na spotkaniu pozyskowym sprzęt z modułu Wyposażenie, taki jak aparat czy kamera 360, by nikt w firmie go nie zabrał, gdy będzie Ci potrzebny.

Definiowanie powiązań ułatwi Twoją pracę, gdyż nie musisz pamiętać o wszystkim. ASARI CRM na podstawie zdefiniowanych ustawień nie tylko pomoże Ci lepiej przygotować się do planowanych działań, ale umożliwi również dostęp do pełnej historii obsługi klientów i transakcji. Nie pozostaje więc nic innego, jak cieszyć się szybkim, intuicyjnym procesem zarządzania powiązaniami.

Podziel się treścią:

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów subskrypcję!

Poprzedni Następny

Podejmij słuszną decyzję

Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo

Podaj adres e-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, informacji o usługach i produktach oferowanych przez nas i przez naszych partnerów za pośrednictwem :

adresu e-mail

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług ASARI Business Software, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
- prowadzenia rachunkowości Administratora, na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych dla poprawy jakości świadczonych usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
- marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- dla celów dowodowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.
Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez ASARI, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane osobowe w celu marketingu własnego ASARI będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe w celu marketingu podmiotów trzecich będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
- personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, archiwizacji i niszczenia danych, księgowe, płatności elektronicznych, doradcze, consultingowe, prawne, windykacyjne, doradcze, marketingowe, analityczne, a także portale ogłoszeń) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy
- inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w do realizacji celów przetwarzania w przypadku istnienia podstawy prawnej do udostępnienia danych.
Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.