Dowiedz się, kto jest opiekunem Klienta

Od teraz w oknie „Pobierz dane klienta i umowy” zobaczysz, kto jest jego opiekunem, więc jeżeli masz do niego jakąś sprawę, to już wiesz z kim się skontaktować. Jeżeli znasz to pole z innych miejsc ASARI CRM, to wiesz, że dzięki niemu łatwiej się pracuje.

Jak działa nowa funkcja?

Jeżeli jako użytkownik ASARI CRM masz uprawnienia do korzystania z okna „Pobierz dane klienta i umowy”, to zobaczysz w nim nowe pole “Opiekun”. Wystarczy w zakładce Kontaktu kliknąć przycisk “Akcje”, a następnie wybrać “Pobierz dane klienta i umowy”. Otworzy się okienko, w którym obok informacji kontaktowych do klienta znajdziesz informację, kto jest jego opiekunem. Warto zaznaczyć, że pole “Opiekun” jest linkiem, więc klikając w nie, od razu przeniesiesz się do konkretnego użytkownika. Wyświetli się jego profil, gdzie znajdziesz numer telefonu, czy e-mail do niego.

Kiedy skorzystasz z pola Opiekun?

Przyjmijmy, że masz potencjalnego nabywcę mieszkania, które jest w bazie, a Twój klient pragnie je zobaczyć. Wchodzisz w profil nieruchomości i chcesz sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Okazuje się, że nie masz uprawnień, żeby to zrobić, ale ASARI CRM informuje Cię, że opiekunem tej oferty jest Agata. Kontaktujesz się więc z koleżanką i wspólnie realizujecie transakcję. Tyle i aż tyle 🙂