Koszyk to narzędzie ASARI CRM, które gromadzi różne elementy programu do późniejszego wykorzystania. Zbierasz w nim wiele danych i korzystasz z nich w różnych miejscach systemu. W 2021 roku przy wysyłce ofert pojawiła się nowa funkcja, która czyści Koszyk po wykonaniu akcji. Ułatwia zarządzanie zawartością i zmniejsza ryzyko błędu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, co możesz trzymać w Koszyku i jak działa jego automatyczne czyszczenie.
Table of content
Co możesz umieścić w Koszyku w ASARI CRM?
W Koszyku w ASARI CRM umieścisz na przykład kontakty, do których chcesz wysłać e-mail o promocji specjalnej. Trafią tam też nieruchomości zbierane dla konkretnego klienta. Koszyk działa w większości zakładek programu, więc dodasz do niego również faktury, transakcje, użytkowników, działania czy dokumenty. Nie musisz obsługiwać pozycji w bazie danych CRM osobno. Pracujesz z nimi masowo.
Jak działa czyszczenie Koszyka po wysyłce ofert?
Czyszczenie Koszyka po wysyłce ofert opróżnia go automatycznie, gdy wyślesz wiadomość z poziomu Nieruchomości lub Poszukiwań. Tę funkcję znasz już z edycji grupowej. Znajdziesz ją w lewym dolnym rogu okna wysyłki e-mail z ofertami. Co daje? Pewność, że wybrane nieruchomości nie trafią przez przypadek do niewłaściwego adresata.
Taka pomyłka łatwo się zdarza, gdy robisz wiele rzeczy naraz i zapomnisz opróżnić Koszyk. Klient albo grupa klientów dostaje wtedy oferty, które niespecjalnie ich interesują. Automatyczne czyszczenie chroni Cię przed takim błędem i oszczędza kłopotliwych wyjaśnień.