Scalanie kontaktów i firm to funkcja ASARI CRM – systemu CRM dla firm i biur nieruchomości – która łączy zdublowane osoby i firmy w jeden rekord. Gdy pracownicy dodają kontakty bez sprawdzania, czy już istnieją, w bazie brakuje spójności. Notatki, transakcje, nieruchomości i inne ważne dane powielają się wtedy w różnych miejscach programu. Poniżej wyjaśniamy, jak scalić rekordy, co dzieje się z danymi i jak znaleźć duplikaty.
Table of content
Jak scalić kontakty i firmy w ASARI CRM?
Kontakty i firmy scalisz w ASARI CRM w kilka kliknięć. Zaznacz na liście pozycje, które chcesz połączyć. Następnie w menu Akcje wybierz opcję Scal. Pojawi się ekran, na którym wskażesz, które informacje mają zostać zachowane.
Co dzieje się z danymi po scaleniu kontaktów?
Po scaleniu kontaktów wszystkie powiązane dane trafiają do jednego rekordu. Największa moc funkcji kryje się w algorytmach, które przeszukują bazę w poszukiwaniu każdej, najdrobniejszej informacji o scalanych pozycjach. Notatki, transakcje, nieruchomości, poszukiwania i wydarzenia w kalendarzu lądują w jednym miejscu. Nie tracisz żadnej informacji, a przy okazji budujesz spójną historię obsługi klientów i transakcji.
Jak znaleźć duplikaty kontaktów w bazie?
Duplikaty kontaktów wskaże Ci rozbudowana wyszukiwarka ASARI CRM. Porównuje ona wszystkie numery telefonów i adresy e-mail zapisane w bazie. Na tej podstawie przygotowuje listę potencjalnych danych do scalenia. Nie musisz więc ręcznie przeglądać całej bazy w poszukiwaniu dubli.
Kto ma dostęp do funkcji scalania?
Dostęp do funkcji scalania zależy od uprawnień użytkownika. Zanim zaczniesz z niej korzystać, sprawdź ustawienia w menu Grupy, w sekcjach Moduł Kontakty i Moduł firmy. Potem zaloguj się do ASARI CRM i zacznij wprowadzać nowy porządek w swojej bazie.