Funkcja „Zapisz jako” w ASARI CRM to narzędzie do aktualizowania utworzonych wcześniej filtrów o nowe informacje. Nie musisz tworzyć filtra od nowa, bo poprawiasz precyzję tego, który już istnieje. Wygodniej pracujesz na filtrach i skuteczniej nimi zarządzasz. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, gdzie korzystasz z filtrów, jak działa nowa funkcja i jakimi metodami utworzysz własny filtr.
Table of content
Gdzie korzystasz z filtrów w ASARI CRM?
Z filtrów w ASARI CRM korzystasz w każdej zakładce, w której gromadzisz i przeglądasz dane. ASARI CRM to oprogramowanie dla firm, które dostarcza gotowe, skonfigurowane filtry i pozwala tworzyć własne. Własny filtr zapisuje wyszukiwania, po które często sięgasz. Mogą to być nieruchomości przy autostradzie, domy nad jeziorem, firmy z województwa śląskiego albo klienci szukający nieruchomości komercyjnych.
Do czego służy funkcja „Zapisz jako” dla filtrów?
Funkcja „Zapisz jako” służy do nadpisywania istniejącego filtra. Gdy chcesz zawęzić albo rozszerzyć filtr o nowe parametry, łatwo przypiszesz je do wskazanego filtra. Przyspiesza to pracę i obsługę klienta. Ułatwia też skuteczne przygotowywanie dla niego ofert.
Jak utworzyć filtr przez opcję Szukaj?
Filtr przez opcję Szukaj tworzysz, zapisując swoje najczęstsze wyszukiwania. To podstawowa metoda budowania własnych filtrów, która przy okazji dodatkowo segmentuje bazę. Załóżmy, że regularnie wysyłasz mailingi do klientów szukających nieruchomości pod inwestycje. Szybko stworzysz filtr z Twoimi kryteriami opartymi na ocenie klienta. Taki filtr na bieżąco sam uzupełnia się o dane spełniające jego założenia, więc każda wysyłka trafia do właściwych odbiorców.
Jak utworzyć filtr z zaznaczonych pozycji?
Filtr z zaznaczonych pozycji tworzysz przez Koszyk. Wybierasz na przykład 10 magazynów, które trafiają do Koszyka. Potem wchodzisz do niego i zapisujesz go jako filtr o nazwie „Magazyny dla firmy Opakowania Sp. z o.o.”. Ta metoda przydaje się przy ofercie dla konkretnego klienta. Sprawdza się też przy zróżnicowanych danych, których nie znajdziesz wyszukiwarką.