ASARI CRM to system CRM, w którym opiekun Nieruchomości, Poszukiwania lub Szansy ma uprzywilejowaną pozycję. Tę pozycję wzmocnisz albo ograniczysz za pomocą uprawnień. Nowa funkcja systemu pozwala przypisać do tych danych także dwóch dodatkowych użytkowników z identycznym zakresem możliwości. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, czym są dodatkowi opiekunowie, kiedy się przydają, jak ich włączyć i co dzieje się z uprawnieniami menedżera.
Table of content
Czym są dodatkowi opiekunowie danych w ASARI CRM?
Dodatkowi opiekunowie danych to dwaj użytkownicy, którzy zarządzają Kontaktem, Nieruchomością lub Szansą na takich samych zasadach jak główny opiekun. System uprawnień ASARI CRM steruje dostępem do funkcji, edycją danych i ich widocznością. Uprawnienia różnicujesz według własności danych i przynależności do oddziału. Co jednak zrobić, gdy chcesz dać komuś dostęp do wybranych pozycji bez rozszerzania jego ogólnych uprawnień?
Właśnie wtedy dodajesz dwóch dodatkowych użytkowników. Przypisane dane automatycznie pojawiają się w ich widoku „Moje”. Współpraca staje się prostsza, a przepływ informacji w zespole bardziej przejrzysty.
Kiedy przydaje się dodatkowy użytkownik?
Dodatkowy użytkownik przydaje się wszędzie tam, gdzie jedną pozycją zajmuje się więcej niż jedna osoba. Oto najczęstsze sytuacje:
- główny właściciel jest nieobecny – na urlopie, zwolnieniu chorobowym lub w delegacji – a jego Szanse, Poszukiwania i Nieruchomości nadal wymagają obsługi,
- kilka osób pracuje nad jedną transakcją, a wspólny dostęp ułatwia koordynację i przyspiesza finalizację,
- klienta obsługuje kilku pracowników, co poprawia komunikację i zapewnia kompleksową opiekę.
Dodatkowych użytkowników przypiszesz również w modułach Firm, Produktów, Faktur i Wyposażenia. To jeszcze więcej możliwości dopasowania systemu do Twoich potrzeb. Funkcja działa więc nie tylko w obsłudze nieruchomości.
Jak włączyć dodatkowych użytkowników w ASARI CRM?
Pola do przypisywania dodatkowych użytkowników są domyślnie ukryte. Aktywujesz je w trzech krokach:
- Przejdź do edycji układu pól w wybranym module.
- Z listy dostępnych pól przeciągnij Użytkownik 2 i w razie potrzeby Użytkownik 3 w wybrane miejsce.
- Zapisz zmiany – funkcja jest gotowa do użycia.
To szybki sposób na większą przejrzystość pracy i elastyczne zarządzanie danymi.
Co z uprawnieniami menedżera?
Uprawnienia menedżera, w tym zatwierdzanie zmian podwładnych, pozostają bez zmian. Nowością jest to, że zmiany zatwierdza zarówno menedżer głównego opiekuna, jak i menedżer dodatkowego użytkownika. System pozostaje bezpieczny, a współpraca w zespole staje się łatwiejsza. Zacznij korzystać z dodatkowych użytkowników i usprawnij zarządzanie danymi w ASARI CRM.