Koszyk to moduł ASARI CRM do grupowej edycji danych i zarządzania nimi w jednym miejscu. W 2025 roku zyskał większe wsparcie w programie. Checkbox dodający dane do Koszyka z widoku szczegółowego pojawił się w kolejnych zakładkach. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, co daje ta zmiana, jak działa Koszyk i gdzie skorzystasz z nowej opcji.
Table of content
Co zmienia dodawanie do Koszyka z widoku szczegółowego?
Dodawanie do Koszyka z widoku szczegółowego ułatwia pracę z akcjami grupowymi. Dane trafiają do Koszyka szybko, bez wracania na listę wyników. Wystarczy wejść w wybraną pozycję i zaznaczyć checkbox w prawym górnym rogu karty danych. Docenisz to szczególnie wtedy, gdy przełączasz się między kolejnymi pozycjami z listy strzałkami.
Jak wygląda praca z Koszykiem w ASARI CRM?
Praca z Koszykiem w ASARI CRM polega na zebraniu danych w jednym miejscu i działaniu na nich hurtem. Oto, co możesz zrobić z jego zawartością:
- dodajesz pozycje do Koszyka z poziomu listy i z widoku szczegółowego,
- trzymasz w nim dane różnego typu, które grupują się w osobne podzbiory,
- wykonujesz na zebranych danych działania grupowe z menu Akcje,
- przywołujesz zawartość Koszyka na przykład podczas wysyłania wiadomości e-mail,
- zapisujesz zebrane dane jako filtr do wykorzystania później.
Gdzie dodasz dane do Koszyka z widoku szczegółowego?
Dane do Koszyka z widoku szczegółowego dodasz po zmianie w ośmiu kolejnych zakładkach programu. Oto ich pełna lista:
- Szanse,
- Transakcje,
- Faktury,
- Wpłaty,
- Wypłaty,
- Dokumenty,
- Produkty,
- Wyposażenie.
Nowa opcja działa w każdej z nich tak samo. Wchodzisz w pozycję, zaznaczasz checkbox i wracasz do pracy. Sprawdź nowe możliwości Koszyka w swoim ASARI CRM.