ASARI CRM to program dla biur nieruchomości, a data aktualizacji to jego pole pokazujące, kiedy agent ostatnio potwierdził z klientem aktualność oferty lub poszukiwania. W marcu 2016 roku program zyskał nową opcję, która ułatwia podbijanie tej daty po każdej zmianie w ofercie. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, jak działa ten mechanizm, jak go wyłączyć i jak pilnować ofert bez aktualizacji.
Table of content
Do czego służy data aktualizacji oferty?
Data aktualizacji służy do oznaczania, że oferta lub poszukiwanie wciąż są aktualne. To jedno z najważniejszych pól opisujących ofertę. Szczególnie przydaje się przy pracy z ofertami otwartymi. Agent pokazuje nim reszcie zespołu, że rozmawiał z klientem i oferta nadal obowiązuje.
Jak program przypomina o podbiciu daty aktualizacji?
Program przypomina o podbiciu daty aktualizacji pytaniem wyświetlanym po każdej edycji oferty lub poszukiwania. Edycja często wynika z rozmowy z właścicielem. Zmienia się wtedy cena, opis albo warunki umowy. W takiej sytuacji datę aktualizacji podbijesz od razu, jednym kliknięciem.
Wcześniej podbicie daty wymagało wybrania osobnej opcji z menu akcji. Ta opcja nadal działa, ale nowy mechanizm przyspiesza pilnowanie aktualności oferty. Nie musisz pamiętać o dodatkowej czynności po zapisaniu zmian – program sam Ci o niej przypomni.
Czy można wyłączyć pytanie o aktualizację?
Pytanie o aktualizację może wyłączyć administrator dla całej firmy. Służą do tego ustawienia administracyjne programu. To administrator decyduje więc, czy biuro korzysta z nowej funkcji.
Jak ręcznie podbić datę aktualizacji oferty?
Datę aktualizacji oferty zawsze podbijesz ręcznie, niezależnie od edycji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję w menu akcji. Ręczna opcja działa obok nowego pytania i nie wymaga zmian w ofercie.
Jak znaleźć oferty bez aktualizacji od ponad 30 dni?
Oferty bez aktualizacji od ponad 30 dni pokazuje osobny portlet na pulpicie. Mają do niego dostęp biura korzystające z ASARI w wersji srebrnej lub wyższej. Portlet przypomina o porządku w Twojej bazie danych. Nieaktualne oferty nie giną więc w gąszczu pozostałych.
