Usprawnione zarządzanie aktualizacją oferty i poszukiwania

Podziel się treścią:   

Jednym z najważniejszych pól opisujących ofertę jest Data aktualizacji. Pole to oznacza kiedy ostatnio agent kontaktował się z klientem celem potwierdzenia, że oferta lub poszukiwanie są aktualne. Pole to jest szczególnie przydatne w przypadku pracy z ofertami otwartymi. Dzięki niemu pracownik może pokazać reszcie zespołu, że oferta wciąż jest aktualna.

Aktualizacja ofert w ASARI CRM

Aby ułatwić oznaczanie aktualności oferty dodaliśmy nową opcję. Teraz po każdej edycji oferty czy poszukiwania program zapyta czy przy okazji podbić datę aktualizacji. Dzięki temu, jeśli edycja wynika z kontaktu z właścicielem i nastąpiła zmiana ceny, opisu czy modyfikacja warunków umowy, to od razu będzie można podbić datę aktualizacji.

aktualizowanie2

Wcześniej podbicie daty aktualizacji wymagało wybrania z menu akcje dedykowanej opcji. Ta funkcja pozostaje, ale nowy mechanizm pozwoli sprawniej i szybciej zarządzać aktualnością oferty. Nie trzeba będzie już pamiętać, by po edycji wykonać dodatkową czynność – program sam się nam przypomni.

Administrator może także zdecydować, czy chce korzystać z nowej funkcji. Pytanie o aktualizację w trakcie edycji można wyłączyć dla całej firmy w ustawieniach administracyjnych.

aktualizowanie3

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Pamiętaj, że zawsze możesz ręcznie podbić datę aktualizacji:

aktualizowanie5

Z kolei biura użytkujące ASARI w wersji srebrnej lub wyższej mają dostęp do portletu, który listuje oferty nieaktualizowane powyżej 30 dni. Dzięki temu program przypomina o pilnowaniu porządku w Twojej bazie danych.

aktualizowanie4b

Więcej informacji znajduje się w instrukcji Aktualizacja ofert

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
    Tagi:

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!