Przeglądasz oferty nieruchomości, sprawdzasz kontakty albo analizujesz szanse sprzedaży? W ASARI CRM możesz teraz otworzyć szczegóły wybranego rekordu w panelu po prawej stronie, bez przechodzenia do pełnej karty.
Spis treści
Nie tracisz przy tym ustawionych filtrów, wyników wyszukiwania ani miejsca, w którym skończyłeś przeglądanie. Możesz sprawdzić potrzebne informacje i przejść do kolejnej pozycji na liście.
Wszystkie szczegóły rekordu w panelu bocznym
Podgląd z boku wyświetla tę samą kartę rekordu, którą znasz z pełnego widoku. Znajdziesz w niej nagłówek z dostępnymi akcjami, zakładki oraz informacje właściwe dla danego modułu. W Nieruchomościach sprawdzisz zdjęcia, lokalizację na mapie i parametry oferty. W Kontaktach zajrzysz do danych wybranej osoby, a w Szansach sprawdzisz szczegóły szansy sprzedaży i jej etap.
Przechodź między rekordami bez wracania do listy
Nie musisz za każdym razem klikać kolejnego rekordu na liście. Strzałki w panelu pozwalają przechodzić do poprzedniej i następnej pozycji. Licznik pokazuje, który rekord aktualnie przeglądasz i ile rekordów znajduje się na liście. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, kliknij „Otwórz kartę”, aby przejść do pełnego widoku. Przycisk × zamyka panel i pozostawia na ekranie samą listę.
W każdym module możesz pracować inaczej
Nie musisz wybierać jednego sposobu otwierania rekordów w całym CRM. Widok ustawisz osobno na każdej liście w poszczególnych modułach. Możesz na przykład korzystać z Podglądu z boku w Nieruchomościach, aby przeglądać zdjęcia i parametry kolejnych ofert, a w Kontaktach pozostać przy otwieraniu pełnych kart.
ASARI CRM zapamiętuje Twój wybór na koncie użytkownika. Po ponownym zalogowaniu, również na innym komputerze, zachowasz swoje ustawienia. Każda osoba w zespole może więc dopasować sposób pracy do własnych preferencji. Podgląd z boku jest dostępny we wszystkich modułach, które mają kartę rekordu.
Panel dopasowuje się do szerokości ekranu
Układ informacji w Podglądzie z boku automatycznie dostosowuje się do szerokości panelu. W szerszym panelu zdjęcia i mapa mogą być wyświetlane obok siebie, a atrybuty rekordu widać od razu. Gdy miejsca jest mniej, elementy układają się jeden pod drugim. Nie trzeba niczego dodatkowo konfigurować.
A jak działa Podgląd z boku na telefonie?
Na smartfonie domyślnie wszystko działa tak jak dotychczas. Kliknięcie rekordu otwiera jego pełną kartę. Jeśli wolisz przeglądać rekordy jeden po drugim, możesz włączyć Podgląd z boku w menu „Widok”. Na telefonie otworzy się on na całym ekranie, a między kolejnymi rekordami przejdziesz za pomocą strzałek. Co istotne, telefon i komputer mają niezależne ustawienia widoku. Możesz więc korzystać z pełnych kart na smartfonie, a podczas pracy przy komputerze otwierać rekordy w panelu bocznym.
Jak włączyć Podgląd z boku w ASARI CRM?
Funkcję uruchomisz bezpośrednio z listy rekordów:
- Otwórz wybrany moduł, np. Nieruchomości, Kontakty lub Szanse.
- Na pasku nad listą kliknij „Widok”.
- W sekcji „Po kliknięciu w rekord” wybierz „Podgląd z boku”.
- Kliknij dowolny rekord na liście. Na komputerze jego szczegóły pojawią się w panelu po prawej stronie, a na telefonie podgląd zajmie cały ekran.
Jeśli zechcesz wrócić do dotychczasowego sposobu otwierania rekordów, w tym samym menu wybierz „Otwórz kartę”. Podgląd z boku jest już dostępny dla wszystkich klientów ASARI CRM. Możesz go włączyć i sprawdzić podczas codziennej pracy z ofertami, kontaktami lub szansami sprzedaży.