ASARI CRM to system CRM dla firm i biur nieruchomości, w którym wystawiasz także dokumenty sprzedażowe. Nową funkcją tego systemu jest pole „Opis faktury”. Dzięki niemu dokładniej opiszesz, czego dotyczyła usługa, a informacja zapisze się w systemie i pojawi na wydruku. Kontrahenci dostaną więc odpowiednio wypełnioną fakturę. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, czemu służy opis faktury, w jakich branżach się przyda i co zrobić, gdy nie widzisz nowego pola.
Table of content
Czemu służy opis faktury w ASARI CRM?
Opis faktury służy do dokładnego wskazania, czego dotyczyła usługa na dokumencie sprzedażowym. Przy pośrednictwie w sprzedaży lub wynajmie dopiszesz, jakiego mieszkania i klienta dotyczyła Twoja praca. To dodatkowa informacja dla odbiorcy faktury. Przydaje się także jako adnotacja przy rozliczeniu transakcji z deweloperem. Z tego pola będziesz więc korzystać dosyć często.
W jakich branżach przyda się opis faktury?
Opis faktury przyda Ci się niezależnie od usług, jakie oferujesz. Prowadząc działalność remontową, określisz zakres prac. Działając na rynku IT, wskażesz, co konkretnie wykonano, na przykład stronę WWW. Sprzedając systemy fotowoltaiczne, opiszesz, gdzie prowadzono prace. Opis zapisuje się w ASARI CRM i trafia również na wydruk dokumentu.
Dlaczego nie widzisz pola Opis faktury?
Pola „Opis faktury” nie widzisz zwykle wtedy, gdy w Twoim układzie pól wprowadzano indywidualne zmiany. Przy domyślnych polach ASARI CRM znajdziesz je w sekcji „Informacje podstawowe”. Jeśli układ był modyfikowany, nowe pole trzeba samodzielnie do niego dodać. Potem uzupełnisz opis tak samo jak pozostałe dane faktury.