Działania w ASARI CRM to zadania, w których planujesz swoją pracę i które możesz powiązać z innymi modułami aplikacji. Do definiowania tych powiązań dodaliśmy funkcję, która przyspiesza przeszukiwanie bazy danych i podpinanie pozycji. Cały proces jest dzięki niej szybszy i wygodniejszy. Poniżej wyjaśniamy, co można powiązać z działaniem, jak działa nowa funkcja i jak wykorzystać ją w codziennej pracy.
Table of content
Co można powiązać z działaniem w ASARI CRM?
Z działaniem w ASARI CRM powiążesz osobę, nieruchomość, poszukiwanie, a nawet sprzęt przydatny na spotkaniu. Działanie to więc coś więcej niż punkt w planie dnia. Zawiera pełną informację o tym, kogo i czego dotyczy.
Jak działa wyszukiwanie powiązań pod ikoną lupy?
Wyszukiwanie powiązań uruchamiasz ikoną lupy w polu przeznaczonym na definiowanie powiązań. Funkcję dodaliśmy do każdego rodzaju powiązań. Kliknięcie lupy otwiera w nowym oknie listę dobrze znaną z innych modułów aplikacji. Od razu wybierzesz z niej pozycję do podpięcia albo skorzystasz z dostępnych filtrów i wyszukiwarki.
Jak wykorzystać powiązania w Działaniach w praktyce?
Powiązania w Działaniach sprawdzają się na przykład przed prezentacją nieruchomości. Utworzone działanie zapisze się w kalendarzu ASARI z przypomnieniem i trafi do kalendarza Google. Podepniesz do niego poszukiwanie lub klienta, z którym się spotkasz, oraz pokazywaną nieruchomość. W ten sposób zarezerwujesz nawet sprzęt z modułu Wyposażenie potrzebny na spotkaniu pozyskowym, taki jak aparat czy kamera 360. Nikt w firmie nie zabierze go wtedy, gdy będzie Ci potrzebny.
Dlaczego warto definiować powiązania w Działaniach?
Definiowanie powiązań w Działaniach zdejmuje z Ciebie obowiązek pamiętania o wszystkim. Na podstawie zdefiniowanych ustawień ASARI CRM pomaga lepiej przygotować się do planowanych działań. Daje też dostęp do pełnej historii obsługi klientów i transakcji. Pozostaje cieszyć się szybkim, intuicyjnym zarządzaniem powiązaniami.