Dowiedz się, kto jest opiekunem Klienta

Podziel się treścią:   

Od teraz w oknie „Pobierz dane klienta i umowy” zobaczysz, kto jest jego opiekunem, więc jeżeli masz do niego jakąś sprawę, to już wiesz z kim się skontaktować. Jeżeli znasz to pole z innych miejsc ASARI CRM, to wiesz, że dzięki niemu łatwiej się pracuje.

Jak działa nowa funkcja?

Jeżeli jako użytkownik ASARI CRM masz uprawnienia do korzystania z okna „Pobierz dane klienta i umowy”, to zobaczysz w nim nowe pole “Opiekun”. Wystarczy w zakładce Kontaktu kliknąć przycisk “Akcje”, a następnie wybrać “Pobierz dane klienta i umowy”. Otworzy się okienko, w którym obok informacji kontaktowych do klienta znajdziesz informację, kto jest jego opiekunem. Warto zaznaczyć, że pole “Opiekun” jest linkiem, więc klikając w nie, od razu przeniesiesz się do konkretnego użytkownika. Wyświetli się jego profil, gdzie znajdziesz numer telefonu, czy e-mail do niego.

Kiedy skorzystasz z pola Opiekun?

Przyjmijmy, że masz potencjalnego nabywcę mieszkania, które jest w bazie, a Twój klient pragnie je zobaczyć. Wchodzisz w profil nieruchomości i chcesz sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Okazuje się, że nie masz uprawnień, żeby to zrobić, ale ASARI CRM informuje Cię, że opiekunem tej oferty jest Agata. Kontaktujesz się więc z koleżanką i wspólnie realizujecie transakcję. Tyle i aż tyle 🙂

Podziel się treścią:   

Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Śledź zmiany i zamów newsletter!

    Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. Rozwiń.
    1. Administratorem danych osobowych jest ASARI Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa („Administrator”, „ASARI”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.
    2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
    3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
      • w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem ASARI, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z ASARI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
    5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
    6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
      • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
    8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

    Podejmij słuszną decyzję

    Załóż konto i przetestuj nasz system CRM za darmo!