Synchronizacja ASARI CRM z Microsoft to integracja modułów Poczta i Kalendarz w ASARI CRM z pocztą i kalendarzem Microsoft. Narzędzia biznesowe Microsoft zyskują na popularności, dlatego rozszerzyliśmy integrację z nimi. Teraz korzystasz w naszym systemie ze wszystkich zalet takiej synchronizacji. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak działa połączenie, co daje w pracy z pocztą i kalendarzem oraz jak je włączyć.
Table of content
Jak działa integracja ASARI CRM z Microsoft?
Integracja ASARI CRM z Microsoft działa w oparciu o OAuth w wersji 2, czyli standard bezpiecznego i łatwego łączenia narzędzi. Wybierasz zakres synchronizacji w menu Twoje konto i logujesz się do konta Microsoft. Resztę zrobi za Ciebie nasz system. Tobie zostaje korzystanie z nowych funkcji.
Co daje połączenie poczty Microsoft z ASARI CRM?
Połączenie poczty Microsoft z ASARI CRM otwiera zupełnie nowe możliwości w obsłudze klientów. Wiadomości same podpinają się pod Kontakty i Firmy. Odpowiednie uprawnienia pozwalają też podglądać historię korespondencji innych członków zespołu. Przyda się to przy nieobecności pracownika, jego dłuższym urlopie albo menedżerowi kontrolującemu jakość obsługi transakcji.
W Twojej skrzynce nie zginie przy tym żaden mail. Korzystamy z protokołu IMAP, ale nie kasujemy z poczty pobranych wiadomości. Usunięta wiadomość znika tylko w ASARI, a właściciel konta zawsze może do niej wrócić.
Jak ASARI CRM porządkuje korespondencję firmową?
ASARI CRM porządkuje korespondencję firmową dzięki wspólnym narzędziom dla całego zespołu. Wszyscy korzystają z tych samych szablonów wiadomości. W systemie zbudujesz też eleganckie stopki mailowe. Generują się one automatycznie na podstawie danych użytkownika w ASARI.
Co zyskasz po podłączeniu kalendarza Microsoft?
Po podłączeniu kalendarza Microsoft zyskujesz dwustronną komunikację między ASARI a kalendarzem. Zaawansowana obsługa działań dodaje Twojemu kalendarzowi nowe funkcje. Gdy powiążesz działanie z nieruchomością, klientem, szansą albo poszukiwaniem, dodatkowe informacje trafią do szczegółów wydarzenia. Rozbudowane schematy powiadomień przypomną o nadchodzącym zdarzeniu w aplikacji albo mailem. Po zainstalowaniu ASARI CRM z Google Play lub Apple Store powiadomienia pojawią się również na telefonie.
Jak włączyć integrację z Microsoft w ASARI CRM?
Integrację z Microsoft włączysz w ASARI z poziomu menu Twoje konto. Żeby korzystać ze wszystkich możliwości synchronizacji, wybierz w nim kolejno:
- w polu Wysyłaj za pomocą ustaw konto Microsoft (OAuth2),
- w polu Integracja z kontem pocztowym ustaw Microsoft (OAuth2),
- opcjonalnie wybierz datę początku synchronizacji poczty,
- w polu Integracja z kalendarzem ustaw Microsoft,
- kliknij Zaloguj się w Microsoft i przeprowadź autoryzację konta,
- potwierdź wprowadzone informacje przyciskiem Zapisz,
- po ponownym wejściu w Twoje konto wybierz kalendarz Microsoft, który ma się synchronizować z ASARI.
Włącz integrację z Microsoft w ASARI CRM i zobacz, jak łatwo zautomatyzujesz codzienne zadania. Poczta i kalendarz pracują wtedy razem z danymi klientów i ofert. Twój zespół zyskuje wspólną historię korespondencji i sprawniejszą współpracę.