ASARI CRM to system CRM dla biur nieruchomości, który w oknie „Pobierz dane klienta i umowy” pokazuje, kto jest opiekunem klienta. Gdy masz sprawę do takiej osoby, od razu wiesz, z kim się skontaktować. Pole Opiekun znasz zapewne z innych miejsc systemu i wiesz, że ułatwia pracę. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, jak działa ta funkcja i kiedy z niej skorzystasz.
Table of content
Gdzie w ASARI CRM sprawdzisz opiekuna klienta?
Opiekuna klienta sprawdzisz w oknie „Pobierz dane klienta i umowy”, w którym pojawiło się nowe pole „Opiekun”. Zobaczysz je, jeśli jako użytkownik ASARI CRM masz uprawnienia do korzystania z tego okna. Wystarczy w zakładce Kontaktu kliknąć przycisk „Akcje”, a następnie wybrać „Pobierz dane klienta i umowy”. Otworzy się okienko z informacjami kontaktowymi klienta i nazwiskiem jego opiekuna.
Jak działa pole Opiekun w oknie danych klienta?
Pole Opiekun działa jak link do profilu wskazanego użytkownika. Klikasz w nie i od razu przenosisz się do konkretnej osoby z zespołu. Wyświetli się jej profil z numerem telefonu i adresem e-mail. Kontakt z opiekunem zajmuje więc jedno kliknięcie, bez szukania danych w innych miejscach systemu.
Kiedy skorzystasz z pola Opiekun?
Z pola Opiekun skorzystasz na przykład wtedy, gdy masz potencjalnego nabywcę mieszkania z bazy. Twój klient chce je zobaczyć, więc wchodzisz w profil nieruchomości, by sprawdzić jej właściciela. Okazuje się, że nie masz do tego uprawnień. ASARI CRM informuje Cię jednak, że opiekunem tej oferty jest Agata. Kontaktujesz się z koleżanką i wspólnie realizujecie transakcję. Tyle i aż tyle.